来源 :金融界2024-06-24
6月24日，河钢股份发布2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告。
河钢股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币100亿元（含）公司债券（以下简称“本次债券”）已经由中国证券监督管理委员会审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2023]834号）。
本次债券采取网下发行的方式，河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元），每张面值为人民币100元，发行价格为平价/张，债券简称为“24河钢Y1”。
本期债券期限为5年，债券的票面利率预设区间为由发行人与主承销商根据网下向专业机构投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定。本期债券募集资金拟用于偿还到期债务。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，本期债券评级为AAA。