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沙钢收购南钢再起波澜:中信特钢收购计划已递交相关部门待批

http://www.chaguwang.cn  2023-03-30  中信特钢内幕信息

来源 :中国证券网2023-03-30

  沙钢收购南钢事宜再起波澜。上海证券报记者日前从一名接近该交易的人士处获悉,尽管复星系与沙钢集团已就南京钢联股权转让正式签订协议,但中信特钢也在同步推进投资计划,拟“入局”南钢股权转让交易。

  “中信特钢对南钢的收购计划已在中信集团内部通过,目前正等待主管部门批准。”上述人士表示,若该投资计划获批,不排除中信特钢将支持拥有南京钢联40%股权的南京钢铁集团(简称“南钢集团”)行使优先受让权,从而对上述收购进行“截胡”。

  针对上述消息,一位接近沙钢集团的人士也予以确认,“目前沙钢集团已关注到此动向,公司将在符合条件的前提下积极推进相关业务。”该人士表示。

  此外,中信特钢常务副总裁王文金日前也公开表态:“近期会有重大举措,公司会认真对待每一个兼并重组的项目,为公司增添光彩,而不是成为包袱。”

  简单回溯,2022年10月,复星国际、南钢股份等公告称,复星系有意向将其所持有的南京钢联60%全部转让给沙钢集团,潜在出售意向代价不超过160亿元,当时,沙钢集团还支付了80亿元交易保证金。

  5个月后的3月14日,复星国际与沙钢集团就上述交易正式签署协议,后者以135.8亿元的价格获得南京钢联60%的股权。出售事项完成后,复星系将不再持有南京钢联任何股权。

  彼时,复星国际也公告称,按照相关条款约定,同等条件下,南钢集团作为南京钢联的小股东,有权在后者控股权变更后的30天内(即4月14日前)行使优先受让权。这也意味着,若潜在收购者帮助南钢集团行使优先受让权,则有机会将南京钢联60%股权“收入囊中”。

  资料显示,南钢集团主要由两大股东组成,一是南京钢铁集团工会委员会及12名个人组成的南京钢铁创业投资有限公司(简称“南钢创投”),持有南钢集团51%股份,二是南京市国资委控股的南京新工投资集团有限责任公司,持有剩余49%股份。

  一位知情人士透露,中信特钢此番“入局”已得到南钢创投部分关键个人股东支持,且南京国资对此收购也一直保持开放态度。

  对此,上述接近沙钢集团的人士表示,在与复星系签订协议时,双方就已相应设置了排他性条款,若第三方企业收购南京钢联60%股权,复星就需要承担相应违约责任,并有可能向沙钢集团支付相应的“违约金”。

  该人士也表示,在实际操作中,中信特钢或面临更多挑战。其一,作为央企,中信特钢出资参与收购,需获得国家相关部门的批复;其二,目前距离南钢集团行使优先受让权的时间已不足半月,中信特钢需短时间内准备近百亿资金,并借款给南钢集团缴纳收购意向金,在此过程中存在一定的资金风险;其三,若中信特钢意图“藏”于在南钢集团“身后”进行收购,或面临被沙钢集团起诉的法律风险。

  除此之外,该人士直言,中信特钢推进收购方案是否遵循国资委此前印发的《关于做好2023年中央企业投资管理进一步扩大有效投资有关事项的通知》相关规定,即央企不得开展产能过剩行业投资与禁止收购高资产溢价企业(目前沙钢收购南钢联合的溢价率超过25%)等,还尚需相关部门评定。

  目前,中信特钢以何种架构参与其中尚未可知。有产业人士分析,无论是沙钢集团还是中信特钢,该并购都将进一步提高我国钢铁产业集中度,有利于形成行业发展合力、提高原材料对外话语权等。

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