来源 :恒逸石化2022-03-08
2022年3月7日，中国证券监督管理委员会第18届发审委2022年第25次工作会议对恒逸石化公开发行可转换公司债券申请进行了审核，根据审核结果公告，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得审核通过。
可转债发行方案：
发行规模：本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币300,000.00万元（含300,000.00万元）。
募投项目：本次项目实施主体为海宁恒逸新材料有限公司和宿迁逸达新材料有限公司，扣除发行费用后将全部用于年产50万吨新型功能性纤维技术改造项目和年产110万吨新型环保差别化纤维项目。
票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。
债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。
债券利率：本次发行的可转换公司债券票面利率确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
还本付息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
年产50万吨新型功能性纤维技术改造项目主要产品为超细旦、抗菌、深染、阻燃、抗化学品等新型功能性纤维，产品主要应用于功能性服装、功能性家纺和工业、环保等下游市场。项目采用国产化大容量柔性化聚合技术、聚酯熔体直纺技术、共聚共混在线添加技术、智能制造技术以及绿色制造技术等先进工艺技术，可以有效降低产品生产成本，并通过采用共混共聚在线添加技术，提升产品新型功能性，产品在功能性、成本等具有较强市场竞争力。
年产110万吨新型环保差别化纤维项目主要产品为中空纤维、大有光缝纫线专用纤维、涡轮纺专用纤维及水刺专用纤维等涤纶短纤。项目采用熔体直纺工艺，该技术不仅可以节省投资，保证质量，还可以降低成本，降低投资风险。项目实施后将全面提升企业的资源配置优化、生产管理精细化和智能决策科学化水平。
上述两个募投项目所生产的新型环保性、功能性纤维，相比于普通纤维具有较强的市场竞争力，有利于公司进一步丰富产品种类，优化产品结构，增强企业核心竞争力，提升化纤产品附加值，提高公司的盈利能力。
募投项目投产后，将全面完善企业生产力布置，进一步扩大企业生产能力，提升企业行业地位和市场竞争力，并可以充分利用产业的配套链优势，降低成本，提高效益，同时还能利用其信息互补及快速传递优势，领先市场，提高产品市场竞争力。
未来，恒逸石化将继续围绕“巩固、突出和提升主营业务竞争力”的战略发展方针，不断完善“一滴油，两根丝”的产业布局，专注主业，持续加大产品研发和工业智能技术投入，为企业快速健康发展保驾护航。