来源 :长江商报2022-08-23
前两次股份转让还未完成，国城矿业（000688.SZ）控股股东再次为公司寻到了新的投资方。
8月21日晚间，国城矿业披露股东权益变动。公司控股股东国城集团以协议转让的方式向鲸域资产管理（上海）有限公司-鲸域腾晟私募证券投资基金（以下简称“鲸域基金”）转让所持有的公司无限售条件的流通股5700万股，占公司总股本的5.01%，不触及要约收购。
本次交易的价格为《股份转让协议书》签署前一交易日国城矿业二级市场收盘价的90%，即为17.11元/股，合计9.75亿元。
目前，国城集团直接持有上市公司3.75亿股，占公司总股本的32.99%，为公司控股股东。国城集团的一致行动人建新集团持有上市公司股份数量为4.66亿股，占公司总股本的40.99%，为公司第一大股东；公司实际控制人吴城未直接持有上市公司股份。
长江商报奔腾新闻记者注意到，这是国城集团在今年年内第三次对外转让上市公司股份，且此前的股份转让尚未完成过户登记。
回溯公告，今年2月，国城集团以协议转让的方式向深圳前海银湖资本有限公司（代表“银湖朱雀1号私募证券投资基金”）转让其所持有的公司无限售条件的5687万股，占公司总股本的5%。此次交易价格为14.62元/股，合计为8.31亿元。
两个月后，国城集团再次通过协议转让方式向北京钜豪投资有限公司（代表“钜豪飞马私募证券投资基金”）转让公司无限售条件的流通股6500万股，占公司总股本的5.715%。此次转让中，标的交易价格为13.44元/股，合计为8.74亿元。
值得一提的是，在上述两笔交易中间，今年3月份，国城集团的一致行动人建新集团曾计划向吴城转让所持公司1.15亿股，占公司总股本的10.11%。此次交易虽然属于公司实际控制人与其控制下的关联方之间的转让，但交易中标的价格也为市场价的90%，即12.98元/股，交易金额合计为14.93亿元。
截至目前，上述三笔交易过户登记手续均尚未完成，国城集团、建新集团的持股数量均未发生变化。粗略计算，包括本次交易在内，国城集团三次对外转让股份，涉及上市公司15.725%股份，交易总价格约为26.8亿元。
对于本次股权转让，国城集团表示是基于国城矿业发展战略实施和股权结构优化的需要，其通过协议转让的方式，为国城矿业引入具备一定实力的投资者。受让方鲸域基金则是根据自身投资需求，认可上市公司的长期投资价值，认购国城矿业股份。
资料显示，2018年7月，国城集团通过参与建新集团破产重整执行法院裁定及要约收购方式直接和间接持有国城矿业73.97%股份，成为上市公司控股股东。目前，国城矿业主要从事有色金属采选业务、工业硫酸业务及相关产品贸易业务。
2021年和2022年一季度，国城矿业分别实现营业收入17.09亿元、4.5亿元，同比增长88.36%；净利润2.08亿元、4284.17万元，同比增长41.03%、-13.64%。
值得一提的是，目前国城矿业正在推进定增事项。根据公司7月披露的定增方案，公司拟非公开发行股票不超过1亿股，募集资金总额不超过13亿元，分别用于硫钛铁资源循环综合利用项目及偿还银行贷款。