来源 :中国经济网2024-11-16
深交所网站昨日披露并购重组审核委员会2024年第7次审议会议结果公告，中钨高新材料股份有限公司（中钨高新，000657.SZ）发行股份购买资产符合重组条件和信息披露要求。
中钨高新11月8日披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）显示，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买五矿钨业、沃溪矿业合计持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司（简称“柿竹园公司”）100%股权，交易价格（不含募集配套资金金额）为519,452.41万元，溢价率296.48%。
本次交易中，中钨高新拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。
中钨高新本次发行股份购买资产所发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），发行价格为6.92元/股，发行的股票数量总计为692,850,302股。本次募集配套资金规模计划为180,000万元，扣除中介机构费用后拟用于支付本次交易的现金对价、标的公司项目建设和补充上市公司流动资金等用途。
本次发行股份购买资产后募集配套资金前，五矿股份及一致行动人持股数量变更为1,370,218,365股，持股比例变更为65.55%，五矿股份仍为上市公司的控股股东，中国五矿仍为上市公司实际控制人。
中钨高新此次的独立财务顾问为中信证券股份有限公司，主办人为蒋文翔、曲达、于志强、刘安一凡。