来源 :界面新闻2024-08-01
作为首家推动司法重整的全国性大型房地产上市公司，*ST金科（000656.SZ）的重整又有新进度了。
公司7月31日称，经接管理人通知，管理人已收到中金资本运营有限公司（以下简称“中金资本”）参与重整投资的意向函，深圳市招商平安资产管理有限责任公司（以下简称“招商平安资产”）已参与重整投资的报名并缴纳完毕足额保证金；其他重整投资人报名工作正常持续推进中。
股权穿透显示，招商平安资产注册资本30亿元，由招商局金融控股有限公司控股。
公开资料显示，作为深圳市首家具有金融机构不良资产批量收购处置业务资质的地方资产管理公司，招商平安资产业务涵盖不良资产收购处置、困境企业重组重整、产融协同等。公司主体信用评级AAA。
然而，强力外援的入场并没有在股价上有所反应。*ST金科8月1日高开后震荡走弱，截至收盘，仅收涨0.88%，报1.15元/股，公司市值61.41亿元。
*ST金科8月1日股价分时图
图片来源：choice金融终端
公司先前与长城国富置业有限公司（以下简称“长城国富”）于2023年6月30日签订《战略投资框架协议》后，双方已按协议约定成立工作小组，建立协调联系机制，并根据协议约定开展各项尽调及准备工作。根据《战略投资框架协议》约定：“如金科股份进入预重整或重整程序，在公开招募战略投资人阶段，长城国富及/或其指定关联主体有意向作为战略投资人报名参与竞争遴选”。目前，双方各项工作均按《战略投资框架协议》持续推进中。
界面新闻发现，之前的长城国富、中金资本均未称缴纳了保证金。就此，界面新闻8月1日致电*ST金科董秘，确认长城国富、中金资本是不是到现在还没有缴纳保证金，对方回应称：“对。”
整体来说，*ST金科的重整进度没有遇到明显的阻力。公司7月25日开展了第一次债权人会议（以下简称“一债会”）。公司当日晚间公告，出席本次会议有表决权的债权人共3321家，无财产担保债权总额为525.99亿元。其中，对于《金科地产集团股份有限公司破产重整案非现场及网络债权人会议召开及表决规则》议案，表决同意的债权人共3245家，占出席会议有表决权的债权人数的97.71%，超过半数；其所代表的债权额为462.22亿元，占无财产担保债权总额的63.9%，超过二分之一。对于《金科地产集团股份有限公司破产重整案债务人财产管理方案》，表决同意的债权人共3131家，占出席会议有表决权的债权人数的94.28%，超过半数；其所代表的债权额为434.2亿元，占无财产担保债权总额的60.03%，超过二分之一。对于这462.22亿元怎么就占了525.99亿元无财产担保债权总额的63.9%？界面新闻致电*ST金科董秘，对方回应称：“这个63.9%应该是占总债务700多亿得出来的数据，一债会最后的表决以及占比的情况，到投票截止时间到了之后，我们管理层会发一个数据完整的公告。”
公司7月5日发布的投资者关系管理信息公告显示：6月以来，控股股东金科控股持续实施其增持计划承诺的增持金额，截至7月1日，公司控股股东指定增持主体已累计增持公司股份3498.06万股，占公司总股本的0.65%，成交金额合计3627.3万元。
金科控股表示，为了完成增持金额的目标，增持主体已准备好足够资金，并拟在未来两个月内继续在二级市场以集中竞价交易的方式实施增持，直至完成本次股份增持计划承诺的金额。又根据公司先前公告，本次控股股东增持计划为增持5000万元至1亿元公司股份。如果金科控股在7月的每个交易日都顶格增持50万股公司股份，那么其增持总金额应该已经距离计划增持下线不远了。界面新闻就此致电*ST金科董秘，对方回应称：“（控股股东增持）到8月18号截止，截止之后会给我发通知，我就会发增持结果的公告。具体中途是看不到增持情况的。”
为保股价不跌落1元“红线”，根据公司7月26日公告，公司董事会同意将三期员工持股计划的存续期由7月28日延长到2025年1月18日。此前，公司称：根据目前的工作铺排，重整计划在2024年四季度完成。
值得注意的是，*ST金科是目前两市ST股中股东人数最多的。公开数据显示，截至3月31日，公司股东人数为22.86万户。