来源 :金融投资网2022-02-16
金融投资网讯 2月15日晚间，金科股份发布公告称，拟面向专业投资者公开发行2022年(第一期)公司债券。
公告显示，本期债券发行规模不超过15亿元(含15亿元)，剩余部分自中国证监会同意注册发行之日起二十四个月内发行完毕，债券名称为金科地产集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)，债券简称为“22金科 01”，债券代码为“【149803】”。
本期债券为4年期(附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权)。债券票面金额为100元，发行数量为不超过1500万张(含1500万张)，发行价格为人民币100元/张。本期债券募集资金拟用于偿还20金科01的回售本息。
经中诚信评级综合评定，金科股份长期主体评级为 AAA 级，本期债券评级为 AAA 级，评级展望稳定。本期债券上市前，金科股份最近一期末的净资产为784.81亿元(2021年9月末合并财务报表中股东权益合计);最近一期末的合并财务报表资产负债率为 80.10%，母公司资产负债率为 83.19%;最近三个会计年度实现的年均可分配利润为55.31亿元(2018 年度、2019年度、2020年度合并报表中归属于母公司所有者的净利38.86亿元、56.76亿元、70.3亿元的平均值)。
金科股份表示，根据目前债券市场的发行情况，本期债券预期票面利率区间为【7.00%-8.00%】，最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。公司在本期发行前的财务指标符合相关规定。