来源 :中国证券网2022-02-15
金科股份2月15日晚间发布公告，启动2022年首期面向专业投资者公开发行公司债券发行程序，发行规模为不超过15亿元（含），期限4年（附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权），债券名称为“金科地产集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，债券简称为“22金科01”，债券代码为“149803”。本期债券募集资金拟用于偿还“20金科01”的回售本息。
经中诚信评级综合评定，金科股份长期主体评级为 AAA 级，本期债券评级为 AAA 级，评级展望稳定。截至2021年9月末，公司净资产为784.81亿元，合并财务报表资产负债率为80.10%，母公司资产负债率为83.19%；最近三个会计年度（2018年至2020年）实现的年均可分配利润为55.31亿元。
根据目前债券市场的发行情况，本期债券预期票面利率区间为7.00%-8.00%，最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。