来源 :中国证券网2021-11-12
金科股份11月12日晚间宣布，鉴于公司再融资需求及业务发展需要，进一步发挥国际资本市场低成本资金在促投资、稳增长方面的积极作用，公司拟在境外发行总额不超过8亿美元（含）的高等级债券，募集资金主要用于发展公司城市更新项目。
根据公告，上述境外美元债券发行规模将以最终备案的发行额度为准，债券期限预计不超过5年（含5年期），或永续（无到期日），可分次发行，最终将根据公司资金需求、发行前市场情况和投资者反馈确定。票面利率拟采用固定利率品种，最终将根据发行前市场情况而定。本次发行将根据1933年美国证券法S条例，面向美国以外的国际机构投资者发行。还本付息安排为每半年付息一次，到期一次还本。在满足上市条件的前提下，发行的债券将申请在香港联合交易所、新加坡证券交易所或其他合适境外交易所上市交易。
根据最新发布的2021年10月销售情况公告，当月，金科股份及所投资的公司实现销售金额约154亿元，房地产销售面积约201万平方米；今年前10月累计，公司及所投资的公司实现销售金额约1616亿元，房地产销售面积约1663万平方米。（王屹）