来源 :中国证券网2021-11-05
上证报中国证券网讯长安汽车11月5日晚间宣布，公司控股子公司——阿维塔科技公司通过重庆联合产权交易所公开挂牌募集，最终确定三家投资方（代表6家企业的联合体），分别为宁德时代与福建闽东时代乡村投资发展合伙企业（有限合伙）的联合体、重庆承安私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）与重庆两江西证股权投资基金合伙企业（有限合伙）的联合体、南方工业资产管理有限责任公司与重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的联合体。增资完成后，阿维塔科技注册资本将由2.88亿元大幅增至约11.72亿元。
根据公告，此次增资扩股以现金方式进行。其中，长安汽车拟增资5亿元，放弃了同比例增资权利；宁德时代拟增资7.696亿元，福建闽东拟增资1.604亿元；重庆承安拟增资6.1亿元，两江西证拟增资6000万元；南方资产拟增资2.8亿元，南方工业基金拟增资4000万元。增资完成后，长安汽车持股比例将由95.38%稀释到39.02%，宁德时代持股23.99%，福建闽东持股5.00%，重庆承安持股19.01%，两江西证持股1.87%，南方资产持股8.73%，南方工业基金持股1.25%。原股东蔚来汽车未参与本次增资，其股比将由4.62%稀释到1.13%。
据了解，阿维塔科技原名长安蔚来新能源汽车科技有限公司，成立于2018年10月，系双方联合打造的新能源汽车平台。成立之初，长安汽车与蔚来汽车持股比例相等，后来经过一系列股权变更及增资，蔚来汽车仅剩4.62%股份。今年5月20日，正式更为现名。长安汽车曾表示，阿维塔将完全市场化运作，独立经营，独立发展，与战略投资者携手共创全球领先、自主可控的智能电动网联汽车平台（CHN），打造丰富的智能汽车产品系列，构建“人车家”智慧生活和智慧能源生态。
截至2021年9月30日，阿维塔资产总额约5.78亿元，负债总额6.64亿元，净资产-8647.30万元。2020年和2021年1-9月营收收入均为0，净利润分别为-1.50亿元和-1.01亿元。根据有关评估，其股东全部权益价值的评估结果为7.88亿元，增值额7.74亿元，增值率5307.82%。
对于此次未同比例增资阿维塔，长安汽车主要是考虑到单独依靠自家来发展新能源业务难度会持续加大，为了增强阿维塔的发展活力，提高其运营效率，加速整合新能源汽车产业链资源，并不断拓展产业链发展空间，需引入外部资源进行股权多元化改革，最终实现新能源科技公司的顺利转型，以打造中国自主高端民族品牌并实现其产业化。
本次增资完成后，阿维塔科技将由长安汽车的控股子公司变为联营企业，不再纳入合并报表范围，采用权益法进行后续核算。基于阿维塔2020年12月31日的财务信息及股权公允价值推算，此次交易预计将增加公司净利润约7亿元。