来源 :证券日报2021-06-17
6月17日，《证券日报》记者从建投能源获悉，公司已完成2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下询价，成功满额发行第一期15亿元公司债券，期限3+2，票面利率3.72%，认购倍数2.43，置换子公司借款后累计可节约财务费用约4700万元。本期债券的信用等级为AAA。
建投能源是河北省主要的能源投资主体，主营业务为投资、建设、运营管理以电力生产为主的能源项目，公司电力业务以燃煤火力发电和供热为主，同时涉及核电、风电、水电等新能源项目投资。目前拥有控股发电公司12家、售电公司1家，参股发电公司12家；截至2020年末，公司控制运营装机容量850万千瓦，权益运营装机容量922万千瓦。公司拥有控股供热公司4家，参股供热公司2家。
据了解，为优化债务结构，降低融资成本，建投能源于2020年9月份启动发行公司债券，并于2020年12月2日取得中国证监会签发的证监许可[2020]3280号注册批复文件，同意建投能源向专业投资者公开发行不超过25亿元的公司债券，用于偿还有息负债及补充流动资金。
2021年5月26日，建投能源第一期公司债券申报材料上报深交所备案；6月15日完成备案并挂网公告；6月16日，完成网下向专业投资者询价；6月18日募集资金将按计划到账并可拨付系统企业使用。
尽管建投能源此次债券成功发行，但因受全国债券违约事件特别是河北省个别企业债务问题影响，市场投资者对河北区域企业发行债券持观望态度，也变现加大了发行难度。
据数据统计显示，截至目前，2021年上半年河北省信用债的发行规模为1312.20亿元，较去年同期下降32.10%。
河北金融学院地方政府投融资研究中心研究员刘政对《证券日报》记者表示，“建投能源作为河北建投体系大型国有企业，在将近7年未在公开市场融资的情况下，面临河北省严峻的融资环境，成功发行15亿元公募公司债券，有效提升了整个金融市场对河北省企业的信心，也为国资体系企业融资提供了一个较好的参考。”
建投能源相关负责人告诉《证券日报》记者：“公司多措并举，全力推进发行工作。一是加强与投资者沟通，组织电话路演和投资者接待活动，通过积极引导减轻投资者顾虑、增强投资信心；二是密切关注公司债发行情况及利率走势，捕捉有利发行利率窗口，抓住2021年5月利率下行时机启动第一期15亿元公司债券发行工作；三是加强与承销商沟通，充分调动其积极性，发挥承销团队协同优势；四是根据资本市场走势，适时调整发行策略，提高投资者参与度。”