来源 :风芒能源2024-07-27
风芒能源获悉，7月26日，宝塔实业股份有限公司（以下简称“宝塔实业”，000595.SZ）发布《关于披露重组预案的一般风险提示暨股票复牌公告》《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等多个公告。
《关于披露重组预案的一般风险提示暨股票复牌公告》显示，宝塔实业正在筹划通过重大资产置换及发行股份购买资产方式收购宁夏电投新能源有限公司 100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
本次募集配套资金在扣除相关交易费用后，可用于置入资产建设项目、补充上市公司和置入资产流动资金、偿还债务等用途。
根据《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，电投新能源主要从事光伏发电、风力发电及储能电站项目的投资开发和运营管理，目前光伏及风力发电合计并网规模约780MW，储能电站合计并网规模约200MW/400MWh。
其下属光伏电站主要位于宁夏回族自治区吴忠、宁东和中卫地区，已并网规模合计约430MW；下属的风电场分别位于宁夏回族自治区吴忠和灵武地区，已并网规模合计约350MW。
电投新能源作为宁夏回族自治区唯一的自治区级国资风电、光伏及储能新能源产业平台，自治区政府积极支持其产业发展。在既有风电及光伏780MW并网规模的基础上，根据自治区发改委出具的《关于加快推进3GW新能源项目建设的函》，“为推动自治区新能源发展，我委已同意将你公司承建的3GW新能源项目纳入年度建设开发方案，通知各地市政府、宁东管委会和国网宁夏电力公司在项目用地、电网接入等方面给予支持。请你公司抓紧对接各地市政府、宁东管委会和国网宁夏电力公司，尽快落实项目用地、电网接入，推动项目早日开工建设。”
宝塔实业在《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中表示，本次交易前，宝塔实业主要从事轴承、船舶电器的生产与销售，其中主营的轴承产品主要应用于石油机械、冶金轧机、重载汽车、轨道交通、铁路货车等领域。
近年来，轴承行业受到宏观经济增速放缓、市场竞争加剧等因素影响，宝塔实业竞争力和盈利能力较弱。通过本次交易，宝塔实业将置出持续亏损的轴承业务资产，置入具有广阔市场前景和较强盈利能力的新能源发电及储能业务资产，实现由轴承业务到新能源业务的产业转型，增强宝塔实业的核心竞争力和盈利能力。
本次重组通过发行股份的方式收购优质资产、实施配套融资，发挥资本市场并购重组的主渠道作用，有利于宝塔实业在实现优质资产注入、主营业务转型的同时，改善财务状况，降低财务风险。
据了解，7月10日，宝塔实业公布了其半年业绩预告，预计净利润为负值。预估归母净利润上半年亏损2600万元–3300万元；上半年营业收入为11800万元–12500万元。
《关于披露重组预案的一般风险提示暨股票复牌公告》《第十届董事会第七次会议决议公告》见下：
