来源 :智通财经2021-09-29
太阳能(000591.SZ)披露非公开发行股票预案，公司拟向包括控股股东中国节能及其控制的关联方中节能资本在内的不超过35名(含35名)特定对象发行不超过9.02亿股(含本数)(不超过本次非公开发行前公司总股本的30%)。
其中，中国节能和中节能资本拟认购股票数量合计不低于本次非公开发行实际发行数量的34.70%;其余股份由其他发行对象以现金方式认购。中国节能及中节能资本最终认购股份数由中国节能及中节能资本和公司在发行价格确定后签订补充协议确定，中国节能及中节能资本不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次非公开发行的A股股票。如果本次发行没有通过竞价方式产生发行价格，中国节能和中节能资本将继续参与认购，认购数量合计不低于中国证监会核准发行数量上限的34.70%。
公告显示，本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期经审计的每股净资产值的较高者。
公司控股股东中国节能及其关联方中节能资本认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。其他发行对象认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。
本次非公开发行募集资金不超过60亿元(含本数)，扣除发行费用后的净额将用于光伏电站项目建设及补充流动资金，其中18亿元用于补充流动资金。