来源 :上海证券报2022-08-23
8月22日晚，靖远煤电公告称，公司拟以3.58元/股的发行价格，向能化集团、中国信达、中国华融发行股份，作价75.29亿元购买其持有的窑煤集团100%股权。同时，公司拟定增募集不超过30亿元配套资金用于红沙梁矿井及选煤厂项目、红沙梁露天矿项目及补充上市公司流动资金。
本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成，发行股份购买资产不以募集配套资金成功实施为前提。窑煤集团100%股权交易价格为75.29亿元，靖远煤电发行股份购买资产的发行价格为3.58元/股，发行数量约为21.03亿股。交易完成后，窑煤集团将成为靖远煤电的全资子公司。
本次交易是一起关联交易。此次发行股份购买资产交易对方之一的能化集团系公司间接控股股东，且本次发行股份购买资产交易对方之一的中国信达预计在交易完成后持有上市公司5%以上股份。交易后，上市公司的控股股东仍为靖煤集团，实际控制人为甘肃省国资委。
资料显示，成立于2001年的窑煤集团是一家以煤炭开采、洗选及销售为主营业务，同时经营火力发电、页岩油生产与销售等业务的综合集团。窑煤集团现有的三矿、金河煤矿、海石湾煤矿及天祝煤矿四个在产矿井的设计原煤生产能力分别为180万吨/年、120万吨/年、180万吨/年和90万吨/年，合计570万吨/年。
业绩方面，窑煤集团2020年、2021年及2022年一季度分别实现营业收入31亿元、48.2亿元和17.66亿元，分别实现净利润2.86亿元、12.98亿元和8.55亿元。