来源 :证券时报网2022-04-10
继一个多月前宣布收购农升化工100%股权后，靖远煤电(000552)再度筹划发行股份购买资产事项。
4月10日晚间，靖远煤电公告称，该上市公司拟发行股份购买甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称能化集团）、中国信达资产管理股份有限公司（以下简称中国信达）及中国华融资产管理股份有限公司（以下简称中国华融）持有的窑街煤电集团有限公司（以下简称窑煤集团）100%股权。
同时，靖远煤电启动非公开发行股份配套募集资金，能化集团为公司间接控股股东，此次交易构成关联交易；该公司股票自4月11日起开始停牌。
拟收购窑煤集团100%股权
窑煤集团成立于2001年12月，注册资本5.5亿元，经营范围包括煤炭生产及销售、煤炭转化、煤炭清洁利用等。
据企查查信息显示，窑煤集团是由始建于1958年的窑街矿务局整体改制成立的大型煤炭企业，由甘肃省人民政府、中国信达、中国华融、中国建设银行共同出资，重组成立的股份制大型能源企业。
其中，甘肃能源化工投资集团有限公司持有窑煤集团77.16%股份，甘肃能源化工投资集团有限公司控股股东为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。另外，中国信达、中国华融分别持有窑煤集团21.85%、0.99%股份。
此次发行股份购买资产的交易对方为能化集团、中国信达及中国华融。靖远煤电称，能化集团为靖远煤电间接控股股东，本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，不会导致公司实控人发生变更。
值得一提的是，此次交易标的资产持有方涵盖了四大国有资产管理公司(AMC)中的两家：中国信达、中国华融。两家AMC的主要经营范围包括收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置等。
布局化工下游产业链
据披露，此次交易标的股权的审计、评估工作尚未完成，标的股权估值及交易作价尚未确定，交易对方将对2022年、2023年、2024年三个会计年度内（以及可能的延长承诺期内）应实现的净利润（扣除非经常性损益后）进行承诺。
靖远煤电表示，本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定的不确定性。
靖远煤电主营业务为煤炭开采和销售，2021年年报显示，上市公司去年实现营业收入48.41亿元，同比增长31.30%；净利润7.24亿元，同比增长62.66%。
对于业绩增长的原因，靖远煤电称，2021年，疫后经济修复带来的工业用电以及极端天气提升的居民用电加大，拉升了煤炭消费，煤炭市场出现了阶段性供需错配，煤炭市场价格上涨，行业景气度提升。公司煤炭产品价格也随之上涨、销量同比增加。
不久前，靖远煤电还宣布了一起收购案。3月1日晚间，靖远煤电公告称，公司拟以2.26亿元收购刘化集团持有的白银农升化工有限责任公司100%股权并承接有关股东权利和义务，本次股权收购后，农升化工将成为公司全资子公司。靖远煤电认为，本次收购有利于解决公司募投项目投产以后产生的同业竞争；有利于满足公司气化气项目建设需要，保障项目建设进度；有利于完善公司化工下游产业链，发挥协同效应。