来源 :中金公司CICC2022-04-13
4月8日，云南白药集团股份有限公司（“云南白药”、“上市公司”，代码：000538.SZ）作为战略投资者，完成以现金方式认购上海医药集团股份有限公司（“上海医药”，代码：601607.SH）非公开发行的A股股票的重大资产购买暨关联交易。本次云南白药认购上海医药非公开发行665,626,796股A股股票，交易对价合计109.09亿元。中金公司受云南白药委托，在本次交易中担任独立财务顾问。
本次交易是再融资新规实施以来，A股市场交易规模最大的战略投资人锁价定增项目。交易双方通过强强联合，深入践行“健康中国2030”规划纲要，合力打造具备全产业链能力的医药产业集团，进一步塑造国际知名的中国医药品牌，引领中国医药产业集团积极参与国际市场竞争，提升国际影响力。
云南白药
云南白药前身是1971年经周恩来总理指示建立的云南白药厂，1993年12月在深圳证券交易所挂牌上市，成为云南省首家上市公司。云南白药自1902年创制以来，经过百年发展，已成为享誉中外的中华老字号品牌，云南白药牙膏、气雾剂、创可贴等核心产品长期保持国内市场份额第一。通过2016年混合所有制改革及2019年吸收合并云南白药控股有限公司，云南白药目前为无实际控制人企业，云南省国有股权运营管理有限公司和新华都实业集团股份有限公司及其一致行动人并列云南白药第一大股东。公司总市值超过1,000亿元。
根据“健康中国2030”规划纲要，要加快形成一批具有较强创新能力和国际竞争力的大型企业，成为国民经济支柱性产业。本次认购完成后，云南白药持有上海医药18.01%的股份，成为第二大股东。未来双方将统筹整合既有优势资源，在医药健康产品生产、市场推广、销售渠道、品牌运营、创新研发、物流配送等多个方面开展深度合作，把握医药行业创新变革的重要窗口，通过互利合作实现共赢发展，共同引领中国医药健康企业参与国际竞争。同时，本次项目也成为国企混合所有制改革完成后，跨地域参与国企改革及股权多元化的典型案例。
中金公司长期为云南白药提供资本运作服务，凭借专业高效的项目执行能力和团队协作能力持续赢得客户认可。本次交易过程中，中金公司积极协调监管机构沟通、精准把握审核要点、协助客户统筹整体交易流程，推动本次交易及时获得了公司主要股东的认可和支持，完成了从混改引资到完成对外投资全流程服务的又一里程碑式的品牌交易。
作为以“植根中国，融通世界”为使命的中国领先投资银行，中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。本次助力云南白药战略投资上海医药，是中金公司帮助客户打造具备全产业链能力的医药产业集团、进一步塑造国际知名的中国医药品牌的又一成功案例。凭借丰富的资本市场经验，中金公司未来将一如既往地为云南白药等客户提供优质的资本市场服务，为中国医药行业的蓬勃发展持续贡献力量。
