来源 :证券时报网2024-06-02
时隔一年时间，鉴于客观情况发生较大变化，新金路(000510)最终还是决定终止收购安徽天兵电子科技股份有限公司（以下简称天兵科技）股权。
2024年6月2日晚间，新金路发布公告，当天，该上市公司以通讯表决方式召开临时董事局会议，审议通过了《关于终止收购天兵科技股权的议案》，近日上市公司已与交易方签署《终止协议》。
新金路与天兵科技的渊源还要回溯到两年前。2022年9月，新金路曾披露公告，拟通过发行股份及支付现金方式，购买蔡昱、江川、张东响、胡仕伟、芜湖天英芯片技术服务中心（有限合伙）、金成仁、周玉莲和何浩驰合计持有的天兵科技65.01%股权，并采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
资料显示，新金路拥有50多年的氯碱化工发展历史，为四川地区最早上市企业之一，该上市公司以氯碱化工为基础，配套仓储、物流等经营业务，其主导产品为聚氯乙烯树脂(PVC)和烧碱。
近年来，受宏观经济环境及下游市场需求减弱等因素影响，氯碱行业整体呈现下滑趋势，全行业出现大面积亏损，新金路面有客观的转型需求。在相关收购预案发布后，双方虽持续推进收购事项，但并未获显著进展。
在将近十个月之后，新金路于2023年6月再公告，鉴于此次交易历时较长，为尽快推进此次收购事项，完善公司产业链布局，从而提高公司业务整合效率，基于切实维护公司及投资者利益、提高交易效率、降低交易成本的目的，综合考虑公司目前发展实际情况及规划、资本市场环境等因素，经与交易相关方充分论证协商，新金路决定终止上述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，转而采用以现金方式收购标的公司部分股权。
具体来看，新金路与蔡昱、江川、张东响、胡仕伟、芜湖天英芯片技术服务中心(有限合伙)签署了《股份转让协议》，拟以2.67亿元现金收购其合计持有的天兵科技45.28%股权；同时，新金路与金成仁签署了《股份转让协议》，拟通过现金收购其持有的天兵科技8.27%股权，股权转让价款为3308万元。
上述股权转让总价款为3亿元，股权转让完成后，新金路将持有天兵科技53.55%股权，天兵科技将成为上市公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
据此前公告披露，天兵科技技术实力雄厚，相关军工资质齐备，是一家专业从事军民两用的微波毫米波芯片的设计、封测和微波毫米波部件、分机系统的研发、生产和销售的高新技术企业，产品主要应用领域包括弹载、机载、舰载及地面火控系统等，主要面向军工科研院所、部队和高校等客户，具备较大的市场空间和较强的持续盈利能力。
截至到2022年12月31日，天兵科技资产总额3.98亿元，负债1.84亿元，股东权益2.14亿元，营业收入1.33亿元，净利润4154.58万元；截至到2023年3月31日，天兵科技资产总额4.17亿元，负债2.13亿元，股东权益2.04亿元，营业收入2641.23万元，净利润-161.21万元（上述一季度数据未经审计）。
新金路与交易各方约定，2023年度、2024年度、2025年度，天兵科技净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于3970万元、5055万元、5975万元，或2023年、2024年度、2025年度三年累计承诺净利润不低于1.5亿元。
在6月2日晚间的最新公告中，新金路表示，自公司与上述相关方签署关于天兵科技的《股份转让协议》以来，各方均积极推进相关工作，但鉴于目前客观情况发生较大变化，原协议暂时不具备履行条件，进而导致合同目的短期内无法实现。
由此，新金路称，出于商业上的考虑，为保护上市公司和投资者利益，经各方友好协商，决定终止此次收购事项。不过，双方同意，将适时研究通过其他方式推进项目收购的可能性。
针对此次终止天兵科技股权收购事项，新金路表示，此事不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。未来，新金路将继续在夯实氯碱主业的基础上，积极拓展多元化发展战略，打造相关多元业务协同发展的产业结构。