来源 :e公司2021-09-29
吉林化纤(000420)9月29日晚间公告，经公司与国兴材料友好协商达成一致，国兴材料将持有的吉林宝旌31%股权转让给公司（以下简称“本次交易”），并于9月29日双方签署了《股份转让协议》，本次交易金额为1.37亿元。
据了解，吉林宝旌原名是“吉林精功碳纤维有限公司”，2021年8月12日工商更名为“吉林宝旌炭材料有限公司”。
吉林宝旌主要从事25K～50K大丝束、低成本碳纤维的研发、生产、销售，当前具备年产8000吨碳纤维能力，下游应用广泛，客户稳定，计划在2025年底前形成年产12000吨碳纤维产能，以满足风电、气瓶缠绕、车辆轻量化、轨道交通、海洋装备等工业领域的应用需求。
北京中科华资产评估有限公司出具的《评估报告》，以2021年7月31日为评估基准日，对吉林宝旌的股东全部权益进行了评估，收益法评估结论为4.44亿元，评估增值1.15亿元，评估增值率为34.92%。
本次交易前，吉林宝旌的股权结构是吉林化纤持股18%、国兴材料持股31%、浙江宝旌持股51%；本次交易后，吉林化纤的持股比例将增至49%、浙江宝旌仍然持股51%、国兴材料不再持有吉林宝旌股份。
浙江宝旌已经放弃优先认购权；吉林宝旌章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
碳纤维被誉为是“黑色黄金”，是一种含碳量在90%以上的高强度、高模量的新型纤维材料。碳纤维“外柔内刚”，它的比重比铝还要轻，不到钢的1/4，比强度是铁的20倍，并且具有耐腐蚀、高模量的特性。碳纤维作为新型复合材料广泛运用于航空航天、汽车轻量化、工业智能化、核能利用、海洋工程、军事工业、医疗器材等方面，市场前景广阔，全球碳纤维需求量持续快速增长。
吉林化纤所在的吉林市是国家级碳纤维高新技术产业基地，该基地位于吉林经济技术开发区，区内聚集了一大批碳纤维原丝、碳纤维、碳纤维制品上下游企业，是国内主要碳纤维产业聚集区。吉林化纤的控股股东吉林化纤集团在几年前就已经在碳纤维领域进行布局。
作为本次交易对方的国兴材料是吉林市国资委全资控股企业，投资了碳纤维产业上下游多家企业，是吉林市碳纤维产业投资平台。
早在2017年12月7日，吉林化纤就曾与国兴材料签署《碳纤维产业合作框架协议》，国兴材料将其持有的吉林精功碳纤维有限公司（即现在的吉林宝旌）18%股权，转让给吉林化纤。彼时的公告显示，国兴材料将视吉林市碳纤维产业发展情况、吉林化纤产业碳纤维延伸情况，将其持有的部分碳纤维产业企业股权转让给吉林化纤，实现国有资产证券化。
2018年4月17日，吉林化纤再度与国兴材料签署《碳纤维产业合作框架协议》，国兴材料将其持有的吉林碳谷碳纤维股份有限公司25%股权转让给吉林化纤。
按照当时的公告，吉林化纤作为吉林市唯一控股上市公司，向碳纤维产业延伸发展符合公司发展战略，是公司建成全球一流纤维及相关延伸产品供应商的必由之路。通过向碳纤维产业延伸，吉林化纤将形成一体化全产业链布局，并成为具备碳纤维及其制品的研发、生产、销售的全产业链企业。
吉林化纤今年2月5日晚间公告，控股子公司凯美克经研究决定引进国际国内先进设备，生产1K、3K小丝束特殊领域应用的碳纤维，形成年产碳纤维600吨的产品规模，总投资估算为1.98亿元。同时凯美克将继续保留亚硫酸氢钠的生产。
吉林化纤9月1日在投资者互动平台表示，子公司凯美克正在全力推进项目建设进度，力争在今年有碳纤维产品销售及产值。子公司生产的1K、3K小丝束碳纤维主要以航空航天、国防军工等高技术或特殊应用领域为主。
吉林化纤在最新披露的公告当中表示，本次购买吉林宝旌31%的股权是公司利用好自身产业优势，同时发挥好国有资产整合的平台作用，并提高资源配置和利用效率，坚定的向碳纤维产业领域迈进。公司将抓牢机遇向“求壮大”的目标稳步有序前进，努力打造成全球最具影响力的纤维产品制造商和新型材料供应商。本次交易有利于公司核心竞争力的提升，对公司未来经营业绩产生积极的影响，有效增强公司持续盈利能力。