来源 :雪球2024-01-30
二股东成本
经过2022/2023年分红，其成本已经降到18元附近。
沪深300成分股
有国家队护盘加持。
资产负债率
7.35%，低得令人发指，三季报资产合计133.70元，负债9.82亿元。如果将资产负债率提高到40%，即和陕西煤业同一水准，则可以新借债务为133.70*0.4-9.82=43.66亿元。而藏格矿业一年的资本开支大概多少呢，2022年、2023年大概都是18亿左右，今年应该也差不多，所以即使藏格矿业将利润全部分掉，按照目前的水平扩张，达到40%的资产负债率也是三年以后的事情。
运营开支低
应收账款0.23亿，应收票据0，预付1.06亿，存货3.7亿，应付账款票据2.23亿，运营开支大致为3亿元，且基本为无风险（过期、变质）的存货。
商誉
0
高股息概念
2022年分红1.90，2023年分红1.76，2024年如果每股业绩为2.5，则按40%分红为1元，50%分红为1.25元，60%分红为1.5元，个人希望是1.5元，但1.25元的可能性较大。
后期投资者回报计划希望今年股东大会能定下来，长期保持50%以上的分红比例。
2024年业绩预测
如果保持目前的铜、锂、钾价格，预估每股收益在2.2元附近。