来源 :挖贝网2022-02-14
挖贝网2月14日，藏格矿业（000408）发布公告，公司拟通过公司或指定主体认购Ultra公司定向增发股份2300万单位，每个单位包括一个普通股和半个行股权，即2300万普通股和1150万股行股权，认购价款总额414万加元。Ultra公司将根据多交所规定，按正式投资协议签订日前20个交易日市场股价的75%折扣定价，即0.18加元/股，增发后持有Ultra公司19.47%股份。公司间接持有Ultra公司以及其旗下阿根廷Laguna Verde盐湖锂项目的股权。
合同的主要条款：
交易双方：增发方：Ultra Lithium Inc.；认购方：藏格矿业股份有限公司或其指定主体标的公司：Ultra Lithium Inc.
交易内容：认购标的公司拟向认购方定向增发2300万单位，每个单位包括一个普通股和半个行股权，即2300万普通股和1150万股行股权，总额414万加元，增发后持标的公司19.47%股份。
时间安排：2022年2月11日正式签署投资协议，2022年3月31日前完成定向增发，具体取决于ODI的审批进度。
支付方式：加元或美元现金。
认购股份价格：标的公司将根据多交所规定，按正式投资协议签订日前20个交易日市场股价的75%折扣定价，即0.18加元/股。
公司治理：认购方将提名1名董事进入标的公司董事会，标的公司董事会席位3个。
正式签署协议前提条件：1、双方已经履行各自内部必要的批准决策程序。2、其他的惯例条件。
保密：未经一方书面同意，另一方不得向其法律顾问（如有）与财务顾问（如有）以外的任何人士或机构披露方案的特征、存在和内容及三方之间任何商谈的特征、存在、内容与状态。
排他性：双方将在诚信原则基础上排他性地进行谈判，直至以下日期中较早的一个：1、本协议签署后的60天，或2、受让方和转让方协商一致终止本交易谈判的日期。（十）共同开发阿根廷锂矿项目1、增发资金将用于阿根廷Laguna Verde盐湖锂项目勘探，尽快完成勘探工作，并提交N143-101技术报告。2、认购方目前拥有世界上最先进并且已经形成工业化产能的盐湖提锂工艺，并拟使用其技术对Laguna Verde盐湖锂项目进行开发。根据双方签署的《战略合作协议》，双方正在就Laguna Verde盐湖锂项目合作开发的细节条款进行讨论，有意尽快达成共识并签署正式合作协议。
法律适用：本协议适用中国法律。仲裁管辖约定为中国四川省成都市。
争议解决：通过协商解决争议，否则由中国四川省成都市仲裁委员会仲裁。
本次认购行为不会对公司正常的运营资金产生影响，本次交易预计对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
挖贝网资料显示，藏格矿业是一家以青海省察尔汗盐湖钾盐资源为依托的资源型钾肥生产企业，氯化钾的生产和销售为公司报告期内核心业务。