来源 :第一创业证券2024-04-24
一创投行作为牵头主承销商，于2024年4月18日顺利完成唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“发行人”）2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）。本期债券发行规模为10亿元，是发行人30亿元批复额度的第一期发行。
一创投行担任本期债券牵头主承销商，在发行前，一创投行资本市场部以及第一创业证券固定收益销售部进行了充分的询价推介工作，针对众多国有大型商业银行、基金、证券公司及股份制银行进行了大规模覆盖及深入挖掘，并综合市场变化、销售询价情况制定了合理的簿记区间，对投资者进行有效推介。
最终，本期债券圆满完成了10亿元的募集，其中票面利率2.44%，期限5年（3+2年），认购倍数为4.93倍，以较低的财务成本为发行人提供了中长期资金，发行结果得到了发行人的高度认可。
唐山冀东水泥股份有限公司是北京金隅集团股份有限公司控股的大型国有上市公司，1996年6月在深交所上市（股票代码：000401）。业务范围涵盖水泥制造、危固废处置、技术咨询、现代信息服务等。产业布局国内13个省（直辖市、自治区）和南非，产能位居全国第三、世界第四。
本项目的成功发行为一创投行持续服务地方国有企业、支持实体经济发展奠定了良好的基础。