研报掘金｜国泰君安：维持潍柴动力“买入”评级 上调目标价至17港元

　　国泰君安发布研究报告称，维持潍柴动力“买入”评级，微调2023-2025年每股盈利至人民币1.039元/1.37元/1.638元，目标价上调至17港元。公司预计2023年实现归属于母公司股东的净利润为85.8亿-93.2亿元，同比大增75%-90%，大致符合此前预期。公司目前正在加快WP发动机、甲醇发动机、氢内燃机等新能源动力总成的研发和应用。在进取的股权激励目标加持下，有望扩大公司的领先优势，进一步促进产品在国内外市场的销售。

　　自2023年以来，天然气重卡销量放量和持续高景气出口带动重卡行业复苏。2023年中国重卡销量(含出口)合计约91万辆，同比增长35.6%。该行预计2024年重卡行业将延续复苏态势。公司是中国重卡动力总成的龙头，因此该行持续看好其在重卡柴油引擎和高功率和大缸引擎的行业领先优势，全球市占率将稳步提升。公司将显著受益于行业结构调整带来的新机遇。