来源 :每日经济新闻2024-09-17
历时一年，美的集团终于实现了“A+H”两地上市。9月17日上午，美的集团在香港举行了敲钟仪式，并开始在联交所主板挂牌交易。
《每日经济新闻》记者注意到，美的集团董事长、执行董事兼总裁方洪波等一众高管出席了敲钟仪式。美的集团本次IPO合计发行5.66亿股H股股票，发行价格为54.8港元/股，合计募资净额约306.73亿港元，是香港资本市场近三年最大IPO。
截至17日16时港股收盘，美的集团收盘价为59.1港元，上市首日股价涨幅为7.85%，总市值4467.4亿港元。该股9月17日盘中一度涨超9%。
从赴港二次上市的历程来看，去年8月，美的集团首次宣布基于公司深化全球战略布局的需要，公司正对境外发行证券（H股）并上市事项进行前期论证。随后10月公司向香港联交所提交上市申请书。2024年4月，美的集团向二次递交更新的发行申请，并在联交所网站刊登发行更新申请资料。今年7月，美的集团公告，收到相关备案通知书，公司拟发行不超过6.51亿股境外上市普通股并在香港联交所上市。9月9日，公司在香港刊登并派发H股招股说明书。
至于赴港上市的更具体原因，美的集团高管曾在今年4月召开的2023年度股东大会上作出过公开回应：公司赴港上市不是为了募集资金。如果是为了募集资金，现在美的集团一年都要分红200多亿元人民币，减少分红就可以解决资金问题。赴港上市最根本的原因是港股具备突破性、便利性和快速性。
记者也注意到，在发行定价上，美的集团的H股发行价相较于A股股票价格有所折价。54.8港元的定价，与其A股9月23日收盘价63.51元比，约等于打了八折。
9月12日，美的集团董事会秘书江鹏在公司路演活动上对此也曾解释称，港股IPO的发行定价是一个相对复杂的过程，涉及多种因素，包括但不限于公司的基本面、市场环境、投资者的需求和预期等。其中市场环境方面，整体市场状况对IPO定价有一定影响。
据统计，今年以来，已有44只港股上市，其中16只股票上市首日均出现破发，占比近四成。
据美的集团此前公告，公司港股IPO的基石投资者包括中远海运控股（香港）有限公司、UBS AM Singapore、国调基金二期、比亚迪全资拥有的子公司Golden Link等，18名基石投资者累计认购近12.56亿美元（约合97.9亿港元）美的集团H股。
港股发行上市后，美的集团拟将募集资金净额的20%，在未来一至三年将用于全球科技研发；募集资金的约35%将用于智能制造体系及供应链管理升级的持续投入；约35%将用于完善全球分销渠道和销售网络，以及提高自有品牌的海外销售；约10%将用于运营资金及一般公司用途。
弗若斯特沙利文报告显示，按照2023年销量及收入计，美的集团是全球最大的家电企业，按销量计市场份额为7.9%。按销量计，2023年公司在家用空调、洗衣机、冰箱以及厨电及其他家电领域均跻身全球前三名，市场份额分别为23.7%、14.2%、10.5%及6.0%。
2024年上半年，美的集团实现营业收入2172.7亿元，同比增长10.3%；实现净利润208.04亿元，同比增长14.11%。