来源 :澎湃新闻2024-09-09
港股年内最大的IPO来了。
9月9日，美的集团公告宣布全球发售计划，将于9月9日-9月12日招股，拟全球发售4.92亿股H股，预期H股将于9月17日上市。
其中，香港公开发售占约5.0%，国际发售占约95.0%，另有约15%超额配股权。每股发售价为52.00港元～54.80港元，每手100股；发行最终定价将不迟于9月13日确定。
通过已披露信息，美的集团计划在香港进行IPO预计筹集资金最高近270亿港元。由于港股年内发行均以中小规模为主，此次美的集团IPO有望成为今年香港发行规模最大的新股。
美的集团此次IPO基石投资人阵容强大。根据公告，美的集团基石投资者，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的若干数目的发售股份，总金额约为12.56亿美元（或约97.90亿港元）。基石投资者包括中远海运（香港）、UBS AM（Singapore）、国调基金二期、Golden Link（比亚迪的全资子公司比亚迪（香港）全资拥有）、Splendor Achieve Limited等。
招股书资料显示，美的集团是一家全球领先、技术驱动的智能家居和商业及工业解决方案供应商。通过智能家居业务，为消费者提供各类家用电器；通过商业及工业解决方案，为企业客户提供各种解决方案，如家电压缩机及电机、商用空调、工业机器人及供应链服务。
按照2023年销量及收入计，美的集团是全球最大的家电企业，按销量计市场份额为7.9%。于2023年，按销量计，美的集团在家用空调、洗衣机、冰箱以及厨电及其他家电领域均跻身全球前三名，市场份额分别为23.7%、14.2%、10.5%及6.0%。同期，按零售额计，美的集团在这四个领域亦位列全球前三，市场份额分别为21.1%、12.5%、7.7%及4.6%，其中，美的集团在家用空调和厨电及其他家电领域位居第一。
按照2023年产量计算，美的集团的家电压缩机业务在全球市场排名第一，市场份额为30.3%。按照2023年收入计，美的集团是中国内地最大（市场份额14.3%）、全球前五（市场份额6.6%）的商用空调提供商。美的集团旗下的库卡集团是全球四大工业机器人企业之一，2023年重载机器人销量和收入排名第二，市场份额分别为18.6%及17.9%。
招股书数据显示，2021年、2022年、2023年及2024年截至4月30日止四个月，美的集团收入分别约为人民币3433.61亿元、3457.09亿元、3737.10亿元、1457.80亿元，同期年度/期内利润分别约为290.31亿元、298.12亿元、337.47亿元、136.46亿元。
值得一提的是，据大智慧VIP，9月9日，美的集团A股（000333.SZ）跳空低开后，跌幅一度扩大至3.71%。