来源 :中证网2022-12-22
中证网讯（王珞）东方盛虹21日晚间公告，公司正在申请发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）并在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）。东方盛虹本次GDR发行份额为3979.4万份，本次GDR发行价格为18.05美元，本次发行无超额配售权安排。东方盛虹此次海外发行共募资近约7.18亿美元（约合超50亿元人民币），为2022年至今国内企业在海外发行GDR融资规模第一大的IPO项目。
根据瑞士证券交易所的相关规则以及国际市场惯例，公司预计本次发行的GDR将于2022年12月28日（瑞士时间）左右正式在瑞士证券交易所上市。
全球存托凭证（GDR）亦称“国际存托凭证”，是存托凭证的一种，在全球公开发行，可在两个或更多金融市场上交易的股票或债券。今年2月证监会发布新修订的《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》对GDR业务进行了优化，扩大了互联互通业务范围，一方面有助于拓宽A股上市公司境外资本市场融资渠道，推进优质中国企业的国际化布局，另一方面也为国际投资者更深度进入中国资本市场、分享中国经济快速发展的成果提供了途径。
据了解，随着中国经济发展进入新阶段，“双循环”新发展格局和“双碳”发展目标被提出，盛虹集团围绕国家战略方向和“双碳”目标要求，瞄准国家能源转型、产业安全，高端新能源和新材料，全面调整战略定位，深入推进战略转型。盛虹集团规划在“十四五”期间，将企业建设成为具有“强大基础原材料保障能力、世界领先的科研与创新能力、世界一流的新能源新材料供应能力”的高新技术产业集团。
为实现上述战略目标，东方盛虹公司作为集团唯一一家上市公司平台，积极进行筹划全球化布局，持续加大在引领和突破新能源新材料的“卡脖子”核心技术发展方向上的大额研发资金投入。公司已经成为全球领先的新能源新材料供应商，公司主要产品光伏级EVA权益产能排名全球第一位，丙烯腈产能排名中国第一位，MMA产能排名中国第三位；聚酯纤维产品中，公司主力产品，高端差别化纤维DTY和再生纤维产能均排名中国第一位。
东方盛虹从2022年８月起筹备GDR发行，历经近４个月的努力，最终于12月22日在瑞士市场完成GDR的簿记建档和发行定价。公司预计本次发行的GDR将于2022年12月28日左右（瑞士时间）正式在瑞士证券交易所上市。东方盛虹GDR成功在瑞士证券交易所上市交易，将成为深市第六家在瑞交所成功发行GDR赴欧洲资本市场上市的公司，也成为国内化工新材料行业中为数不多的在欧洲资本市场上市的公司之一。
业内人士表示，基于中国稳定的政治经济局势，以及未来中国及全球新能源新材料行业的蓬勃发展前景，东方盛虹目前依托“大化工”原料保障平台，深入推进新能源新材料战略转型布局是广大投资者及媒体竞相追逐的资本故事，受到多方高度关注。公司拥有区别于境外可比公司的独特的投资价值，吸引了众多的境外投资者的关注与追捧，进一步提升了国际资本市场对公司的投资价值的认可。本次东方盛虹GDR在瑞士成功上市，为公司的国际化战略谱写出新的篇章。
一方面，东方盛虹成功发行GDR，将为公司国际化发展增添新动能。此前东方盛虹已在海外业务布局、客户国际化等方面走在行业前列。
在海外业务布局方面，公司已与境外知名企业建立了战略合作。新能源新材料板块，公司的新能源精细化学品、基础化学品产品远销海外。作为聚酯化纤龙头企业，公司的涤纶丝远销韩国、日本、东南亚等地区。公司的聚酯化纤产品的质量和技术已获得下游知名品牌客户如阿迪达斯、耐克、优衣库、宜家等全球知名品牌商的认可。
据悉，公司积极贯彻“打造具有全球竞争力的世界一流企业”的战略目标，凭借中国在传统能源和新能源方面的供应优势和成本优势，谋划进一步扩大公司在全球范围内的业务布局。公司下属的盛虹石化（新加坡）国际有限公司作为公司实现全球化过程的一个重要支点，配合公司垂直一体化产业链，承担了为盛虹炼化全流程商业运行后的原料采购以及成品油、化工品出口的重任，此外还有相配套的租船运输业务，租罐业务等。盛虹石化（新加坡）国际有限公司处于一个非常成熟的领先的国际金融贸易中心，公司将借助本地的人才和资金等各项优势，凭借稳健的贸易和投资活动，拓展欧洲、日韩、东南亚等地区在内的全球客户群，建立涵盖价值链关键节点的一体化及全球化生产运营，进一步提高公司在全球化工产业的竞争力和盈利能力，进一步强化公司在国际新能源新材料领域中的行业领先地位。
另一方面，东方盛虹成功发行GDR，将意味着公司融资渠道国际化、投资者国际化获得突破性进展。本次东方盛虹GDR的发行由联席全球协调人及联席账簿管理人包括UBS AG（瑞士银行）及中信证券/中信里昂、华泰国际牵头，以及联席账簿管理人农银国际共同助力，获得了境内外投资者的广泛关注和认购。
通过本次GDR发行，公司迈出国际化发展的关键一步，东方盛虹吸引了来自全球的优质投资者，进一步为公司全球布局做好资本积累，助力公司加快实现战略目标。