申万宏源承销的首单“玉兰债”成功发行

　　近期，申万宏源作为联席全球协调人，助力山东沂河控股集团有限公司成功发行3年期高级无抵押美元债。本期债券发行规模8445万美元，期限3年，票面利率5.99%。该业务是上海清算所和欧洲清算银行于2020年12月宣布推出“玉兰债”业务后，山东省国有企业发行的全球首单“玉兰债”，也是申万宏源承销的首单“玉兰债”。

　　“玉兰债”是以上海市市花命名，通过金融基础设施跨境互联互通，服务中资发行人面向国际市场发债的创新业务。该品种由上海清算所和欧洲清算银行合作推出，通过两地金融基础设施互连，共同为中资发行人和海外投资人提供登记、托管和结算服务。

　　山东沂河控股集团是临沂沂河新区党工委、管委会贯彻落实国企改革三年行动要求，经资产重组、业务划转后新组建的城市综合开发企业，沂河控股在做好片区开发及重大基础设施投资的基础上，围绕工程投资、产业园区的“建、管、营”等方向发力，是临沂沂河新区重要的国有企业。

　　该笔‘玉兰债’成功发行，是申万宏源发挥投资银行优势，帮助发行人参与国际市场的跨境合作业务的又一成果，在服务实体经济的同时，推动我司进一步参与我国债券市场的对外开放，发行工作取得了发行人的高度认可，为深化合作奠定了基础。未来，申万宏源将继续深化与发行人的合作，以优质的专业能力和高效的沟通协作，进一步扩展与客户的合作广度与深度，在投行业务上积极探索、主动创新，全方位服务境内外发行人，主动融入和服务国家重大战略。