来源 :中国经济网2022-10-24
今日，国际实业(000159.SZ)股价下跌，截至收盘报9.10元，跌幅1.41%，总市值43.74亿元。
昨日晚间，国际实业发布了《2022年度非公开发行A股股票预案》。本次非公开发行募集资金总额为不超过96329.48万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额，拟用于偿还银行借款及补充流动资金。
本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东江苏融能投资发展有限公司。发行对象通过现金方式认购本次非公开发行的全部股票。江苏融能承诺其所认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
本次非公开发行股票数量为不超过14420.58万股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。
本次非公开发行的定价基准日为公司董事会对本次非公开发行会议决议公告日，即2022年10月24日，本次非公开发行股票的发行价格为6.68元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
本次非公开发行对象为江苏融能。江苏融能为公司控股股东。上述交易构成关联交易，在董事会审议相关议案时，关联董事应回避表决；在股东大会审议相关议案时，关联股东应回避表决。
本次非公开发行前，公司实际控制人为冯建方。截至预案公告日，实际控制人冯建方通过江苏融能间接持有公司22.82%的股份。本次非公开发行股票数量不超过14420.58万股（含本数），以上限14420.58万股（含本数）计算，本次发行完成后，江苏融能将持有公司25391.47万股股票，占公司股本总额的40.63%。冯建方仍为公司实际控制人。因此，本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化。
关于本次发行的目的，国际实业表示，公司控股股东拟通过认购本次非公开发行的股票优化公司股权结构、进一步稳固控制权，为公司持续健康发展奠定坚实的治理基础。本次非公开发行，将为公司发展战略的实现提供重要的资金支持，促使公司的资产规模及股权结构更加适合产业的发展需要。同时公司的财务状况将得到进一步的改善，有利于提升公司后续发展及盈利能力，增强发展潜力，实现股东利益的最大化。