来源 :格隆汇2023-09-20
格隆汇9月20日｜花旗发报告指，上调中联重科目标价8%，从5港元至5.4港元，维持“买入”评级。对该公司2023年和2024年盈利预测上调20%和14%，原因是2023年上半年业绩较好，下半年前景乐观。中联重科管理层重申2023年出口仍可实现100%同比增长。管理层相信下半年中国国内销售额同比减幅将收窄，公司在俄罗斯、中东等地区的海外市场份额，仅占7-10%，帮助上升空间大。因此管理层预计在2023年实现100%同比增长至160亿元后，2024年海外收入将再按年增60%，该公司将维持股息每股0.25-0.3元，虽然由于海外收入增长强劲，该公司的盈利预计可能在2023年出现好转，但由于应收账款质量恶化，花旗给予该股估值折让。