来源 :格隆汇2023-09-13
东方证券研报指出，中联重科(000157.SZ)Q2业绩大幅增长，盈利能力修复，主要是受益于公司毛利率提升。考虑到挖机降幅依然较大(根据工程机械协会，23M8国内下降37.7%，出口下降17.2%)，认为工程机械需求的恢复速度仍慢，因此小幅下调收入增速预期；另外由于公司上半年表现出很强的成本控制能力，叠加海外的快速发展，上调公司的毛利率预期。给予公司2023年18xPE，目标价8.10元，维持买入评级。