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中联重科拟分拆子公司重组上市 中联高机抢抓高空作业平台关键机遇期

http://www.chaguwang.cn  2023-08-02  中联重科内幕信息

来源 :中国证券报2023-08-02

  8月1日,路畅科技举行重大资产重组说明会。路畅科技拟发行股份购买中联高机100%股权,并募集配套资金,进而中联高机实现重组上市。中联高机是中联重科的子公司。通过此次分拆实现重组上市,中联高机可以利用上市公司平台增强资金实力,更好地把握国内外市场发展关键期,提高科技成果转化和规模化生产水平,实现跨越式发展。

  中联重科副总裁申柯表示,本次分拆完成后,中联高机将进一步拓宽融资渠道,充分释放内在价值。中联高机的发展与创新将进一步提速。中联高机董事长、总经理任会礼告诉中国证券报记者,公司将有效落实全球化战略布局,巩固行业领先地位。

  提升盈利水平

  公告显示,本次交易前,路畅科技主要从事汽车信息化、智能化及智能出行业务,研发、生产、销售智能座舱、智能辅助驾驶及车联网相关产品,同时开展智能驾驶和无人驾驶解决方案、智能化出行解决方案等产品研发,并从事新材料业务。近年来,路畅科技原有业务进入调整期,整体增长较为乏力,盈利能力偏弱。

  路畅科技董事、总经理蒋福财在重组说明会上表示,为充分保护上市公司股东权益、推动上市公司持续健康发展,决定进行本次重大资产重组。本次重组标的公司主营业务为高空作业机械的研发、生产、销售和服务,具备较强盈利能力、持续经营能力与成长性,实施本次重组有利于充分维护上市公司股东特别是中小股东的利益。

  路畅科技方面称,本次交易完成后,公司主营业务预计将变更为高空作业机械业务,现有汽车电子等业务经营及发展计划不变。

  中联重科副总裁申柯表示,本次分拆完成后,中联高机的发展与创新将进一步提速,其业绩增长将同步反映到公司整体业绩中,进而提升公司的盈利水平和稳健性;从价值发现角度看,中联高机分拆上市有助于其内在价值充分释放,公司持有的中联高机权益价值有望进一步提升,流动性将显著改善;从结构优化角度看,中联高机分拆上市有助于进一步拓宽融资渠道,提高公司整体融资效率,增强公司的综合实力。本次交易完成后,中联高机及路畅科技将进一步提升经营效率,完善治理结构,有利于提升未来整体盈利水平。

  中联重科方面认为,此次分拆中联高机实现重组上市,有利于公司深耕机械装备主业,推动高空作业平台板块发展。当前,中联重科各大板块业务均在全球具有领军地位。本次交易完成后,中联重科与中联高机将聚焦各自主营业务领域、明确主业结构,有利于两公司更好理顺业务架构,在推动中联重科体系不同业务均衡发展的同时,强化在高空作业平台这一新兴领域的布局,提升公司整体资产质量,增强整体盈利能力。同时,中联高机可以利用上市公司平台增强资金实力,更好地把握国内外市场发展关键期,提高自身技术水平与盈利水平,提高科技成果转化和规模化生产水平,巩固市场地位,实现跨越式发展。本次交易完成后,有利于优化资本市场对中联重科不同业务板块的估值体系,有利于提升中联高机业务清晰度与财务透明度。中联高机将凭借其领先的行业地位以及雄厚的技术基础在A股市场获得合理的估值水平,使得中联重科优质资产价值在资本市场得以充分体现,实现全体股东利益最大化。

  推动技术升级

  公告显示,中联高机主营业务为智能化高空作业机械的研发、生产、销售及服务,主要产品包括剪叉式、直臂式、曲臂式等类型高空作业机械。截至目前,中联高机拥有专利190项,包括发明专利53项、实用新型专利85项、外观设计专利52项。

  据介绍,中联高机产品系列齐全、品种规格丰富,产品高度范围覆盖6米至72米。中联高机率先推出了锂电系列产品,推动行业新能源产品发展和技术升级。凭借深厚的技术实力,中联高机2021年自主研制出68米直臂式高空作业平台,打破了海外企业在国内超高米段高空作业平台市场的长期垄断。2023年,中联高机再度刷新高空作业平台作业高度,成功研发出72米直臂式高空作业平台。

  凭借在技术、产品、服务、人才等方面的领先优势,中联高机近年来业绩实现快速增长。2020年、2021年、2022年及2023年1-4月中联高机的营业收入分别为10.28亿元、29.78亿元、45.83亿元和18.37亿元,业务保持高速增长,行业排名持续提高,2022年成为全球第七大高空作业平台制造商。同时,中联高机近年来海外市场也实现快速增长,2020年至2022年,中联高机境外销售收入比例分别为6.87%、5.17%、17.43%。

  巩固行业领先地位

  公告显示,此次中联高机100%股权的交易价格拟定为94.24亿元。路畅科技发行股份购买资产成功实施后,拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过33.5亿元。其中,23.5亿元将用于补充路畅科技和中联高机流动资金或偿还债务,10亿元将用于墨西哥生产基地建设项目。

  对于墨西哥生产基地建设项目的意义,中联高机董事长、总经理任会礼告诉中国证券报记者,公司将推进臂式和剪叉式高空作业平台产品海外本地化生产,促进产品销售在美洲地区持续增长。通过墨西哥项目的实施,中联高机将通过低成本的高效运作,在海外市场增强供应能力和配套服务保障能力,有效落实全球化战略布局,巩固行业领先地位,实现盈利水平持续提升。

  中信建投表示,高机作为中联重科战略性新兴板块,分拆上市有利于中联高机把握市场快速发展机遇,提高自身技术水平与盈利能力,实现跨越式发展。此外,墨西哥基地投建将让公司实现对美洲市场的覆盖,公司总体业务与全球化布局将不断完善。

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