来源 :金融界2023-02-07
2月6日，因重组事项停牌两周后，路畅科技复盘一字涨停，现报31.19元/股，最新市值37.43亿元。
消息面上，2月5日晚间，中联重科公告分拆所属子公司中联高机重组上市的预案，根据方案，路畅科技向中联高机的29名股东发行股份购买其持有的中联高机100%股权，并向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，实现中联高机的重组上市。交易完成后，中联高机将成为路畅科技全资子公司，中联重科仍为路畅科技的控股股东。
截至公告披露日，标的公司中联高机的审计和评估工作尚未完成，因此此次交易的具体价格及股份支付数量尚未确定。另外公告显示，本次发行股份募集配套资金扣除发行费用后拟用于标的公司项目建设、补充路畅科技和标的公司流动资金或偿还债务等。
对于交易，中联重科在公告中表示，为实现中联高机与资本市场的直接对接，进而发挥上市平台优势，提升中联高机融资效率，加大对高空作业平台产品的进一步投入与研发，同时提升高空作业平台板块公司治理水平。
值得一提的是，本次资产注入距离中联重科入主路畅科技刚好过去一年的时间。
此前，2022年2月7日，路畅科技原实际控制人郭秀梅及其配偶朱书成，与中联重科签署了《股份转让协议》，郭秀梅将所持路畅科技3598.8万股股份（占公司总股本的29.99%）转让给中联重科。同时，在股份转让完成后，郭秀梅自愿放弃所持全部剩余股份4299.97万股股份（占公司总股本的35.83%）的表决权。由此，中联重科以7.8亿元收购路畅科技成为了路畅科技控股股东。
资料显示，中联重科本次拟分拆的中联高机主要从事高空作业平台的研发、生产、销售和服务，主要产品广泛应用于建筑工程、市政桥梁、厂房场馆建设维护、设备安装等众多领域，中联重科直接持有中联高机61.43%的股权，为其控股股东。
据了解，近年来，我国高空作业平台相关技术和产品发展快速，高空作业平台销售规模持续扩大。德邦证券研报数据显示，2021年国内高空作业平台销量突破16万台，同比增长54%，且设备出口占比持续提升。
因此，作为中国高空作业平台行业的头部企业，中联高机近几年业绩增长明显，根据未经审计的财务数据，中联高机2020年至2022年的营业收入分别为10.5亿元、29.47亿元和45.5亿元，净利润分别为2936.28万元、2.32亿元和6.4亿元。
对比起来，主营业务为汽车信息化、智能化及智能出行业务，研发、生产、销售智能座舱、智能辅助驾驶及车联网相关产品的路畅科技近些年业绩表现不佳，2020年至2022年前三季度，路畅科技营业收入分别为4.93亿元、4.1亿元和2.38亿元，净利润分别为7919万元、524万元和358万元。
对于中联高机的重组上市，路畅科技也表示，若此次交易能顺利完成，公司主营业务预计将变更为高空作业平台业务，但现有汽车电子等业务经营及发展计划不变。