来源 :e公司2022-03-10
中联重科(000157)3月10日晚间公告，公司向路畅科技发出要约收购报告书摘要，此次要约收购前，公司已于2月23日受让并持有路畅科技29.99%股份，成为其控股股东。
公司拟通过此次要约收购，增加对路畅科技的持股比例，进一步巩固对路畅科技的控制权。此次预定要约收购股份数量为2859.6万股，占路畅科技总股本的23.83%，要约收购价格为21.67元/股，对价上限为6.2亿元。
值得一提的是，路畅科技今日报收25.36元/股，要约收购价格较现价折价约15%。
回溯公告，2月7日晚间，中联重科、路畅科技披露交易公告称，2月7日，中联重科与路畅科技控股股东、实际控制人郭秀梅及其配偶朱书成签署《股份转让协议》，中联重科拟受让郭秀梅持有的路畅科技3598.80万股股份（占《股份转让协议》签署日目标公司总股本的 29.99%）。
公告称，每股转让价格为21.67元，不低于《股份转让协议》签署日前一个交易日（即2022年1月24日）目标公司股票收盘价的90%，中联重科应支付的标的股份转让价款总额约7.8亿元。
根据《收购管理办法》：“收购人按照本办法规定进行要约收购的，对同一种类股票的要约价格，不得低于要约收购提示性公告日前6个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格。”因此本次要约收购价格也定为21.67元/股。
彼时，中联重科表示，将依据相关法律法规、部门规章、规范性文件之要求向公司全体股东发起部分要约，拟收购股份的比例不低于公司总股本的18.83%。
根据上述《股份转让协议》的约定，承诺方将根据中联重科的要求积极提供支持和配合（包括但不限于促使公司董事会就要约收购出具致全体股东的报告书并在公司董事会上对该议案投赞成票、接受中联重科发出的要约邀请等），以确保中联重科在要约收购完成后持有的公司股份比例不少于48.82%。
一个月后，中联重科果然如约发起要约收购。本次要约收购完成后，中联重科最多合计持有路畅科技6458.40万股，占路畅科技已发行股份总数的53.82%。以顶格收购数计算，中联重科将合计支出14亿元获得上述53.82%的股权。截至今日，路畅科技市值为30.43亿元。
公开资料显示，路畅科技主营汽车智能化及智能出行产品及解决方案，主要产品为智能座舱、智能辅助驾驶及车联网相关产品，同时公司子公司还投入研发了智能驾驶和无人驾驶解决方案、智能化出行解决方案等产品，投入和开展了新材料领域的业务。
路畅科技2月24日晚间发布业绩快报，2021年营业收入为4.1亿元，同比下滑16.71%；归母净利润574.61万元，同比下滑92.74%。
交易双方表示，通过本次交易，中联重科将成为路畅科技的控股股东，有助于未来发挥公司与路畅科技的业务协同效应，提升交易双方的业务拓展能力和竞争实力。