来源 :智通财经2022-05-29
智通财经APP讯，川能动力(000155.SZ)公告，公司拟向东方电气发行股份、可转换公司债券购买其持有的川能风电20%股权，向明永投资发行股份购买其持有的川能风电10%股权及川能风电下属会东能源5%股权、美姑能源49%股权、盐边能源5%股权和雷波能源49%股权。
同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易中公司发行股份、可转换公司债券购买资产交易金额的100%，且发行数量不超过本次交易前公司总股本的30%;募集配套资金在扣除中介机构费用和相关税费后，将用于标的公司“凉山州会东县小街一期风电项目”、“凉山州会东县淌塘二期风电项目”等项目建设以及补充公司和标的公司流动资金。
根据标的资产最近一年的财务数据初步判断，预计本次交易未达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准;截至本预案签署之日，标的资产的审计、评估工作尚未完成，交易价格尚未确定，尚无法结合标的资产交易价格进一步判断本次交易是否达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准。
本次交易前，公司主营业务包括风力发电、光伏发电、垃圾发电等新能源发电业务，锂矿开采等锂电储能业务，以及环卫一体化和环保设备销售业务。本次交易系公司收购合并范围内下属公司的少数股权，本次交易完成后，公司主营业务不会发生变化。