来源 :证券时报2023-01-03
停牌10个交易日后，丰原药业(000153)发行股份购买资产预案出炉。
1月3日晚间，丰原药业发布系列公告，拟以发行股份方式，向控股股东丰原集团旗下安徽泰格生物技术股份有限公司（以下简称“泰格生物”）购买安徽泰格生物科技有限公司（以下简称“泰格科技”）100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，用于标的公司项目建设、补充流动资金、偿还债务、支付税费及中介机构费用等。交易完成后，泰格科技将成为丰原药业全资子公司，公司股票自1月4日起复牌。
公开资料显示，泰格科技目前为泰格生物全资子公司，而丰原药业控股股东丰原集团持有后者66.13%股权，间接控股泰格科技。本次交易系控股股东资产注入，构成关联交易。截至目前，泰格科技审计、评估工作尚未完成，估值及交易作价亦未确定，但预计将达到重大资产重组标准。
发行价格方面，发行股份购买资产部分的发行价格为10.86元/股，较停牌前收盘价折价近20%；后续募集配套资金发行价格将不低于届时定价基准日前20个交易日均价的80%。
在丰原药业看来，本次交易是丰富业务范围、增强产业协同及盈利能力的良好契机。目前，丰原药业主营医药制造和商业流通，其中医药制造涉及生物药、化学药及中药领域，主要产品涵盖解热镇痛、妇儿、神经系统、心血管、泌尿系统、营养类、抗生素、原料药等系列产品，商业流通涉及医药配送和药房零售；本次拟收购的泰格科技聚焦维生素及相关精细化工产品的研发、生产和销售，主要产品包括D-泛酸钙（维生素B5）、D-泛醇（维生素原 B5）、肌酸、肌氨酸等，主要应用于饲料添剂剂、食品添加剂、化妆品和医药原材料等领域。在医学方面，维生素B5可用于治疗维生素B缺乏症、周围神经炎以及手术后的肠绞痛，与维生素C合用可治疗扩散性红斑狼疮。丰原药业表示，收购泰格科技能够快速切入维生素B5产业布局，并与现有主业形成协同。
未经审计的财务数据显示，泰格科技过去一年业绩表现不俗，2022年录得营收2.2亿元，同比增长65%；净利润3260.62万元，较2021年实现扭亏为盈。自2017年成立以来，泰格科技构建了实力雄厚的朋友圈，客户群体涵盖法国安迪苏公司、荷兰泰高、荷兰DeHeus集团、新希望、海大、温氏、安佑、正大康地、禾丰牧业等国内外知名食品、饲料企业。
近期，丰原集团向上市公司注入资产动作不断。除前述交易外，2022年11月，丰原药业以3.08亿元收购丰原集团旗下丰原明胶100%股权，进一步优化产品结构，增强盈利能力。
回到丰原药业既有主业，近年来一直保持稳健增长态势。2019-2021年，公司营收分别为32.38亿元、33.21亿元、35.02亿元，净利润为0.81亿元、1.04亿元、1.15亿元；2022前三季度实现净利1.26亿元，已超2021年全年，同比增幅超4成。
2022年8月，丰原药业发布股权激励计划，并于10月份完成首次授予登记工作，累计向223名激励对象授予1997万股限制性股票，授予价格为4.13元/股。在业绩考核层面，丰原药业设置了与2021年度相比，2022-2024年度扣非后净利润增长率分别为不低于20%、30%、40%的目标。