来源 :投资快报2023-07-27
随着公募基金二季报公布完毕。统计数据显示，今年二季度末公募基金持仓市值排名前10的个股中，贵州茅台连续四个季度遭减持，宁德时代连续两个季度被增持；排名升至前10的中兴通讯和恒瑞医药则分别连续三个和两个季度被增持。
公募基金连续四个季度减持贵州茅台
随着公募基金二季报公布完毕，其最新持仓也尽收眼底。统计显示，截至今年二季度末，公募基金持仓市值排名前10的个股分别是贵州茅台(600519.SH)、宁德时代（300750.SZ）、五粮液（000858.SZ）、泸州老窖（000568.SZ）、腾讯控股（0700.HK）、迈瑞医疗（300760.SZ）、恒瑞医药（600276.SH）、阳光电源（300274.SZ）、金山办公（688111.SH）、中兴通讯（000063.SZ）。其中，基金持有贵州茅台、宁德时代的市值均超千亿元。
从增减持来看，上述10只个股有半数二季度被减持。其中贵州茅台已连续四个季度被公募基金减持，期间累计减持股份数量达1604.21万股,市值近300亿元。数据显示，2022年二季度末，公募基金合计持有贵州茅台9442.95万股，2022年三季度末微减2.35万股至9440.60万股，2022年底持有9119.70万股，四季度减持了320.9万股（-3.4%）。进入2023年，公募基金持续减持贵州茅台的动作，一季度持股下降832.91万股（-9.13%）至8286.79万股，二季度末持股进一步下降至7838.74万股，期间减持了448.05万股（-5.41%）。
二季度减持贵州茅台股份数量最多的单只基金是景顺长城新兴成长混合A，减持了23.47万股。另外，同由刘彦春管理的景顺长城集英成长两年定开混合、景顺长城鼎益混合(LOF)A、景顺长城绩优成长混合A、景顺长城内需贰号混合等在二季度也均在不同程度上减持了贵州茅台，当中景顺长城集英成长两年定开混合和景顺长城鼎益混合(LOF)A减持的数量均超过10万股。天天基金网显示，刘彦春目前管理基金规模近600亿元，其中景顺长城新兴成长混合A规模逾近320亿元最大。而在二季度减持贵州茅台超10万股的基金还包括由张坤管理的易方达蓝筹精选混合等。
其实，今年以来白酒股普遍遭到公募基金的减持。数据显示，五粮液在二季度被减持了1738.34万股（-4.41%），此前的一季度则遭减持了1253.2万股（-3.08%）；泸州老窖在二季度和一季度分别被减持了1227.95万股（-4.27%）和612.10万股（-2.75%）；洋河股份（002304）在二季度和一季度分别被减持了937.72万股（-6%）和1716.22万股（-9.89%）；古井贡酒（000596）分别被减持了2.52%和3.19%；山西汾酒（600809）分别被减持了28.17%和8.64%。
宁德时代、中兴通讯、恒瑞医药等个股获大幅增持
公募基金持仓市值排名前10的个股中，包括贵州茅台在内的白酒股纷纷被减持的同时，宁德时代、中兴通讯和恒瑞医药在二季度获明显加仓。数据显示，宁德时代在二季度获公募基金增持23287.09万股，比例达83.1%，公募基金持股占公司流通股比例的23.79%，为这10只个股比例最高的；恒瑞医药和中兴通讯分别获增持29127.78万股（60.83%）和31940.10万股（98.76%）。
值得一提的是宁德时代已连续二个季度获公募基金增持，排名升至前10的中兴通讯和恒瑞医药则分别连续三个和二个季度获增持。数据显示，宁德时代在一季度获增持1165.57万股，比例为4.34%，公募基金持股占公司流通股的12.99%；中兴通讯在一季度和去年四季度分获增持12316.63万股（61.51%）和1167.37万股（6.19%）；恒瑞医药在一季度获增持9829.97万股（25.83%）。
《投资快报》记者留意到，近几个季度以来，宁德时代一直紧随贵州茅台的脚步位居基金第二大重仓股，但两只重仓股之间的持仓市值差距在不断缩小。早在去年三季度末，贵州茅台的基金持仓市值约1768亿元，宁德时代的基金持仓市值为1098亿元，二者之间差距约670亿元，到今年二季度末基金持有市值差距已经只有约152亿元。从股价表现来看，今年二季度以及今年上半年，贵州茅台股价涨幅分别为-5.75%和-0.59%，宁德时代涨幅分别为2.06%和5.35%。
此外，在AI的引领下，二季度以来TMT仍然是市场上的热门板块。从基金二季度末的持仓股看，TMT行业部分个股在二季度获得基金较为明显的加仓，例如中际旭创（300308.SZ）、中芯国际（688981.SH）、中微公司（688012.SH）等个股二季度末均跻身基金重仓股前20名之列。其中，中际旭创二季度末被565只基金重仓持有1.67亿股，较一季度末增加了5586万股，公募持股市值排名基金重仓股第14位,值得一提的是二季度中际旭创股价涨幅达到了151%。除了TMT方向外，今年二季度被基金增持较为明显的还有招商银行(600036.SH)、比亚迪（002594.SZ）、美的集团（000333.SZ）等。今年二季度，基金持有招商银行8.58亿股，较上一季度末增加了2195万股。持有比亚迪1.05亿股，较上一季度末增持1215万股。两只个股的基金持仓市值分别为第12和第13位。持有美的集团3.4亿股，较上一季度末增持9358万股。
