来源 :金融界2022-12-12
近日，半导体成为A股的热门板块，普冉股份(688766)、唯捷创芯(688153)-U、芯海科技(688595)、艾为电子(688798)、江波龙(301308)、炬光科技(688167)、兆易创新(603986)、思特威(688213)-W、峰岹科技(688279)等都在大涨。
半导体产业蓄势升级
随着疫情管控政策持续优化，消费电子有望率先受益，有望带动半导体需求逐渐回暖。从供给侧来看，国产半导体自主可控进程迈入“深水区”，多个细分领域行业龙头公司逆势扩张。
各大券商都对半导体周期发展做出了积极判断。
中信证券(600030)认为，半导体产业周期正处于探底阶段，设计公司及下游客户积极推动去库存。展望明年，随着下游需求逐步回暖，看好产业周期于明年二季度前后触底重回上行阶段。
国信证券(002736)表示，本轮半导体周期有望在明年Q2至Q3触底，其中设计企业将率先复苏，看好平台型企业持续拓展能力圈。
中金最近认为，晶圆厂方面，全球半导体产业处于库存消化阶段，产业链去库存或持续至明年上半年。封测厂方面，12家重点台股封测企业10 月营收数据为2015 年以来的最大幅同比下滑，行业周期下行可能出现底部信号。
由此可见，中长期来看，国内半导体企业依然具备较高的成长性和长期市场价值。
聚焦和深耕半导体
在房地产行业赫赫有名的皇庭国际(000056)，如今也布局拓展半导体赛道。
据悉，皇庭国际将打造涵盖功率半导体器件设计、晶圆制造、先进封装为一体的IDM公司，以战略转型为航向，着力培育核心竞争优势，助推公司迈向发展新征程。
日前，皇庭国际董事长邱善勤博士应邀出席了RISC 40周年芯计展。他表示，结合皇庭国际的“123”转型发展战略，皇庭国际将大力支持并积极参与到RISC-V芯片的研发、应用推广事业中来，积极加入相关的联盟，共同促进RISC-V事业的发展。
在半导体这个国家基础性战略性领域，皇庭国际将依托已经投资的德兴意发功率半导体公司，聚焦和深耕半导体，打造涵盖功率半导体器件设计、晶圆制造、先进封装为一体的IDM公司，布局产品包括但不限于硅基MOSFET、IGBT、GaN MOSFET、SiC MOSFET等。
此外，皇庭国际也将秉承国家战略，坚持科技创新驱动企业战略转型升级，敏锐把握半导体、人工智能产业大发展下AIOT发展历史机遇，融入粤港澳大湾区的发展，与技术及资本伙伴共建产业生态，助力深圳、粤港澳大湾区乃至国家新一代信息技术产业的创新发展。公司将致力战略转型成为“新一代信息技术的创新企业”。
未来依然是机遇
在历史的硝烟中，我们会发现，中美博弈的数十年里，美国一直利用半导体科技作为筹码打压中国，尤其是经历疫情以来，美国出台了多项对华半导体出口限制措施，也正因如此，我们国家深刻意识到半导体重要性，开始出台多项扶持半导体产业发展的政策，也说明了国家对增强芯片制造产业实力、提升自主科研创新能力的坚定不移态度。
从国内市场来说，半导体产业仍是一片欣欣向荣的景象，根据数据显示，仅2021年一年，中国半导体设备的市场规模就达到了296亿美元（折合人民币2000亿元），同比增长了58%。由此可见中国半导体产业整个市场是处于极度增长的状态。
半导体产业是信息技术产业的核心。尤其是数字化浪潮的到来，传统产业转型升级产生了对半导体产品的大量需求，更是为半导体行业的持续发展提供稳定支撑。
我们可以预见的是，5G、人工智能、物联网等高新技术发展之下，半导体产业将会继续迎来井喷式发展。
历史的机遇赋予了产业发展的广阔空间，随着当前新一轮科技革命与产业变革加速演进，转型入局半导体产业的皇庭国际，未来值得拭目以待。