来源 :观点地产网2022-03-03
3月3日，深圳市皇庭国际企业股份有限公司发布公告，对深交所有关皇庭国际拟以5000万元投资元禾(广州)半导体科技有限公司的关注函进行回复。
据观点新媒体了解，皇庭国际表示，本次交易成就的前提条件是评估机构出具正式的不低于5亿元的评估报告。如元禾半导体未达到投前人民币5亿估值依据的文件，则《投资协议》约定的先决条件未全部满足，可能存在终止交易风险。
另外，皇庭国际与元禾半导体收购相关协议中“规模经营指标”尚未详细约定，按照芯片行业的特征，产品实现大规模销售就意味着标的公司具备了一定的竞争优势和抗风险能力，也就满足了上市公司并购的条件，但此条款并非标的公司的唯一选择。
且本条款为意向性条款，皇庭国际与标的公司及相关股东尚未签订股权收购意向性协议，根据签署的投资协议约定，收购达成需要后续与华夏芯、标的公司协商达成一致的前提下启动收购。故该优先收购权的行使具有不确定性。
皇庭国际还提到，此前公司于2021年8月4日披露了《关于收购德兴市意发功率半导体有限公司股权的公告》截至目前，公司按照协议约定对意发功率已支付3500万元增资款，如增资完成后（5000万元）公司将通过皇庭基金间接持有意发功率13.3774%的股权。
公司按照合同约定对元禾半导体已支付1000万元增资款，如增资完成后（5000万元）公司将持有元禾半导体9.09%的股权。
意发功率目前生产经营正常，元禾半导体目前尚未开展实质性经营业务。现公司对意发功率、元禾半导体投资比例较低，预计上述两个项目对上市公司2022年净利润影响较小，不存在投资不及预期或者蹭热点炒作股价的情形。
公司将通过出售资产等其他措施筹集所需资金，但相关资产的出售谈判和交易需要时间，尚存在一定的不确定性，如公司不能筹集交易所需资金，可能影响本次交易及未来收购计划的顺利实施。