来源 :观点地产网2023-02-28
2月28日，关于召开泛海控股股份有限公司2017年度第一期中期票据及泛海控股股份有限公司2018年度第一期中期票据2023年第一次债券持有人会议的公告发布。
观点新媒体从中获悉，发行人于2023年1月30日及2023年2月17日分别在交易所及银行间债券市场披露了《泛海控股股份有限公司关于“20泛控01”兑付相关情况的公告》，泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“20泛控01”）应于2023年1月30日（兑付日2023年1月23日系非交易日，顺延至其后的第1个交易日）支付债券本金（即人民币5.732亿元）及最后一期利息，但受宏观经济环境、房地产行业政策调控、境内外多轮疫情叠加影响，发行人当前面临阶段性现金流匹配问题，计划延期支付上述债券本息。
上述事项触发了《泛海控股股份有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书》和《泛海控股股份有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书》（以下统称“募集说明书”）交叉保护条款相关约定。
为保证债务融资工具持有人的合法权益，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》（以下简称“《持有人会议规程》”）和《募集说明书》的规定，主承销商拟召集泛海控股股份有限公司2017年度第一期中期票据及泛海控股股份有限公司2018年度第一期中期票据2023年第一次债券持有人会议，同时拟商议“17泛海MTN001”及“18泛海MTN001”后续处置事宜，本次会议采用非现场的形式召开。
据了解，“17泛海MTN001”发行金额14亿元，期限3+2年，债项余额5.4亿元，利率7.50%。“18泛海MTN001”发行金额7亿元，期限3+2年，债项余额7亿元，利率8.50%。