来源 :久期财经2021-10-21
10月21日，泛海控股国际发展第三有限公司（Oceanwide Holdings International Development III Co., Ltd）作为FANHAI 12 10/31/21发行人发布公告称，2021年10月20日担保人泛海控股股份有限公司（Oceanwide Holdings Co., Ltd.，简称“泛海控股”，000046.SZ）的间接子公司中泛控股有限公司（China Oceanwide Holdings Limited，简称“中泛控股”，00715.HK）宣布，已收到贷款人发出的违约通知，其中表明借款人未能达成豁免函中所列明的若干条件。因此，贷款人要求立即偿还该贷款项下所有未偿还欠款，总金额为159,257,114.98美元。上述事件导致触发FANHAI 12 10/31/21项下违约事件。事件对担保人和发行人的影响由于上述违约事件，受托人或FANHAI 12 10/31/21本金总额至少为25%的持有人可向发行人和担保人发出书面通知，申报立即到期应付的票据本金以及应计未付利息。票据利息未付如6月公告所披露，由于宏观经济环境、房地产和金融业法规以及新冠疫情等诸多因素的不利影响，发行人和担保人面临临时现金流问题，未支付2021年4月30日的应付票据利息，上述情况已持续逾30日。发行人最初计划在2021年8月23日之前全额结算票据的未付利息（“还款计划”）。担保人仍在处置若干离岸资产以提高其流动性，在资产处置完成之前无法产生现金流入。此外，担保人的控股股东中国泛海控股集团有限公司(China Oceanwide Holdings Group Co., Ltd.，简称“中国泛海控股集团”)为向担保人提供流动性支持而处置若干离岸资产以获取资金。然而，上述资产处置是否得以完成仍有待获取相关司法管辖区的监管许可。由于上述原因，还款计划尚未实现。如8月公告所披露，担保人计划在上述处置完成后，在2021年11月23日之前结算票据的未付利息和未偿本金。发行人、香港母公司担保人和担保人将继续监控上述事项的进展和发展。票据撤销上市地位此外，发行人还通知，因为票据将于2021年10月31日到期，并自到期日起从证券交易所撤销上市地位。在此之后，需要获得有关票据的进一步信息的票据持有人可通过以下方式与发行人联系：债券信息：据久期财经数据显示，FANHAI 12 10/31/21发行规模2.8亿美元，息票率12%，将于2021年10月31日到期（ISIN：XS1893891595）。