来源 :观点地产网2023-01-18
1月17日晚间，大悦城控股披露20亿元公司债票面利率情况，最终债券票面利率确定为3.97%。
公告表示，大悦城控股2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）分为两个品种，发行规模不超过20亿元（含20亿元）。
其中品种一债券期限为5年，在第3个计息年度末附发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权，品种二期限为5年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。
1月17日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一利率询价区间为3.60%-4.60%，品种二利率询价区间为4.10%-5.10%。
根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，发行人行使品种间回拨选择权，品种二发行规模全部回拨至品种一，最终确定本期债券品种一票面利率为3.97%。