来源 :观点地产网2022-12-20
12月20日，大悦城控股集团股份有限公司发布2022年公开发行公司债券（第二期）发行结果公告。
观点新媒体了解到，本期债券发行时间自2022年12月16日至2022年12月19日，本期债券的发行工作已于2022年12月19日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券品种一最终发行规模为15亿元，最终票面利率为4.27%；品种二发行规模全部回拨至品种一。
其中品种一债券期限为5年，在第3个计息年度末附发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权，品种二期限为5年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。
最终网下实际发行数量为15亿元，占本期债券发行规模的100%。主承销商为中信证券股份有限公司。
大悦城控股集团声明，公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。