来源 :观点地产网2022-10-24
10月24日，大悦城控股披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。
观点新媒体获悉，本期债券发行规模为不超过人民币15亿元（含15亿元），每张面值为100元，发行数量为不超过1500万张，发行价格为人民币100元/张。募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还到期债务。
债券期限为3+2年期，在第3个计息年度末附发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权。本期债券无担保。
本期债券的询价区间为2.70%-3.70%，发行人和主承销商将于2022年10月25日（T-1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。
债券付息日为2023年至2027年每年的10月27日，若投资者在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券付息日为2023年至2025年每年的10月27日。兑付方式为到期一次还本。本期债券兑付日为2027年10月27日。
经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为AAA，评级展望为稳定。
债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。
本期债券发行上市前，发行人最近一期期末净资产为5,191,322.22万元（2022年6月30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为76.19%，母公司的资产负债率为73.58%。