来源 :中国房地产网2022-10-24
10月24日，大悦城控股集团股份有限公司发布2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。
据公告，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2022 年 9 月 9 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2079 号文注册公开发行面值不超过 50 亿元的公司债券。
其中首期债券金额为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），每张面值为 100 元，发行数量为不超过 1,500 万张，发行价格为人民币 100 元/张。剩余部分自中国证监会注册/核准发行之日起二十四个月内发行完毕。本期债券债券简称为“22 大悦 01”，债券代码为 148102。
经过中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人本期债券评级为 AAA，主体评级为 AAA，评级展望为稳定。
另悉，在债券发行上市前，发行人最近一期期末净资产为 5,191,322.22 万元（2022 年 6 月 30 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为 76.19%，母公司的资产负债率为 73.58%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 5.90 亿元（2019 年度、2020 年度和 2021 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 204,933.63 万元、-38,683.36 万元和 10,751.02 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。