来源 :观点地产网2022-03-15
3月15日，据银行间市场交易商协会显示，大悦城控股集团股份有限公司披露有关注册文件补充信息的回函。此前，银行间市场交易商协会曾出具《关于大悦城控股集团股份有限公司注册文件补充信息的函》，要求大悦城控股对注册文件进行补充及修改。
观点新媒体获悉，《回函》显示，银行间市场交易商协会称建议大悦城控股进一步匡算募集资金用途，包括不限于全额匡算募集资金用途、明确专户资金监管的资金支取方式等，并补充披露募集资金用途承诺及使用的合规性等情况。而大悦城回复表示此次注册中期票据50亿元，拟全部用于项目建设，并明确专户资金监管的资金支取方式。
此外，大悦城控股于《回函》中进一步披露房地产业务情况，报告期内大悦城房地产业务收入及利润主要来自于普通住宅地产板块，2018-2020年度及2021年1-6月，来自普通住宅地产板块的营业收入分别为163.06亿元、268.97亿元、325.75亿元和108.87亿元，占发行人房地产业务收入的比重分别为78.82%、83.94%、88.01%和81.50%；来自普通住宅地产板块的毛利润分别为69.94亿元、101.97亿元、90.43亿元和24.08亿元，占房地产业务毛利润的比重分别为72.28%、76.40%、76.80%和59.90%。
另悉，《回函》进一步披露大悦城控股旧城改造项目拆迁补偿资金来源、涉及诉讼情况及合规性情况，包括深圳市宝安25区城市更新、深圳梅林工业区及深圳宝安区福海街道的大洋工业统筹片区等。
值得注意的是，于同日，大悦城控股还发布了延迟提交中期票据注册文件反馈回函的说明，其表示，根据交易商协会的要求，主承销商、联席主承销商及发行人须在收到反馈函的10个工作日内对反馈函中所提到的内容进行回复。由于回函所需信息反馈时间相对较长，为确保所提交回函文件质量，经主承销商、联席主承销商与发行人共同商议，决定向贵协会申请延迟提交反馈回函。
而据大悦城控股于1月26日提交的募集说明书显示，其2022年度第一期中期票据注册金额为人民币50亿元，该期发行金额人民币20亿元，发行期限为品种一为3+2年期，品种二为5+2年期，主体信用等级AAA。而该期中期票据发行金额为人民币20亿元，拟将10亿元用于偿还北金所债权融资计划，剩余10亿元用于项目建设。