2024年平安银行零售金融业务的净利润同比暴跌95%。在全部净利润中的占比锐减至0.6%。
3月14日挂出19批，3月17日挂出5批，3月以来42批被摆上货架......
在银登中心，平安银行是近期处置“坏账”最活跃的商业银行，其在3月以来挂出的超百亿元不良贷款中，零售贷款占据了大头。
在资本市场，平安银行是A股最先披露2024年年报的上市银行。其于3月15日交出的年度“成绩单”，营业收入和净利润全线下降。
一直以来，平安银行都强调“做强零售”，但零售业务在2024年遭遇“滑铁卢”——不仅净利润暴跌95%，不良贷款率也抬头。
年报披露的首个交易日，投资者用脚投票，平安银行股价大跌3.93%，创下去年10月以来单日最大跌幅。单日成交额超53亿元，创下同期以来单日最大成交额。
01
甩卖135亿坏账
3月刚过两旬，平安银行已在银登中心挂出42批（截至3月19日）不良贷款转让项目。
其中仅在年报披露的前一天（3月14日），一口气就挂出了19批，堪称近期处置“坏账”最为忙碌的银行。
42批坏账中，包括公司不良贷款本息59.94亿元，是127家企业所欠；个人不良贷款（含个人消费及经营性贷款、信用卡透支）本息74.87亿元，涉及16.18万借款人。
两者相加，未偿本息规模合计接近135亿元，但转让起始价合计仅为5.33亿元。
如果这些坏账最终以起始价成交，意味着平安银行曾经放出的135亿元贷款本息，将损失近130亿元，损失率超过96%。
130亿元不是小数目。2024年1至4季度，平安银行归属股东的净利润分别为149亿元、110亿元、139亿元、48亿元。
对比之下，如果损失130亿元，相当于一个季度白干了！
当然，这还只是3月份以来挂牌转让的不良贷款规模，并没有算今年1月、2月以及还没有挂牌的规模数量。同时，已挂牌的坏账能否都转让成功，也是一个未知数。
02
净利润16年来首降
加速处置不良贷款的背后，平安银行的业绩压力又一次凸显。
2024年，平安银行实现营业收入1466.95亿元，比上年减少了180.04亿元，同比降幅10.9%；归属股东的净利润445.08亿元，比上年减少19.47亿元，同比下滑4.2%。
平安银行上一次净利润负增长还是16年前——2008年金融危机的时候。这次该行从2023年的“增利不增收”，变成了2024年“营收利润双降”的业绩局面。
这一结果的背后，与贷款规模和净息差的“双降”直接相关。2024年末，平安银行发放贷款总额3.37万亿元，同比减少1%；净息差1.87%，同比下降0.51个百分点，下降幅度超过两成。
息差的再次走低直接导致平安银行2024年利息净收入比上年减少245.64亿元至934.27亿元，同比降幅20.8%。
好在受去年债券市场火爆的影响，非利息净收入同比增加了65.6亿元至532.68亿元，不然该行营收的下降幅度就远不止10.9%了。
03
零售业务遭遇“滑铁卢”
最出人意料的还是平安银行的零售业务，2024年遭遇了“滑铁卢”。
平安银行的零售金融业务包括个人贷款、个人存款、银行卡及各类个人中间业务。
2024年末零售金融业务的总资产规模同比减少13.1%至1.69万亿元；实现营业收入为712.55亿元，同比下降25.9%；净利润2.89亿元，同比骤降94.77%。在全部净利润中的占比由上年的11.9%直接锐减到0.6%。
这背后，平安银行个人贷款余额较上年末减少10.6%至1.77万亿元。其中，除了个人房贷增长之外，信用卡透支、个人消费贷、个人经营贷的规模纷纷下降，降幅分别为15.4%、13%、13.6%。
在经济转型调整期，个人对未来发展预期并不乐观，导致零售贷款需求萎缩。与此同时，居民还款能力和流动性的紧张，也让平安银行面向次级客户的高定价零售产品风险开始暴露。
平安银行3月份以来挂牌的135亿元坏账也印证了这一点，42批不良贷款中有30批是个人不良贷款，涉及个人消费贷款、个人经营性贷款以及信用卡透支，未偿本息规模近75亿元。
2024年末，平安银行个人贷款不良率1.39%，企业贷款不良率0.7%，二者分别上升0.02个百分点和0.07个百分点。公司整体不良贷款率为1.06%，与上年末持平。
尽管平安银行在银登中心处置“坏账”的动作异常活跃，但2024年末的不良贷款余额仍达357.38亿元，只比上年末减少了不到3亿元。这背后，大概率是坏账处置速度与生成速度没有拉开距离。
另一个信号是，该行关注类贷款规模649.6亿元，较上年末增加52.28亿元，涨幅8.8%。
关注类贷款是借款人有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的一类贷款。该指标通常被视为判断银行信贷风险的重要先行指标。
资产质量承压、息差持续收窄、利润空间被挤压，减员降本已成为银行业缓冲业绩压力的重要手段之一，平安银行也不例外。
2023年，平安银行就已经开始缩减人力成本，2024年力度更大，期末员工人数为41011人，比2023年底减少了2108人，降幅接近5%。
员工少了，支付给员工的费用成本也就少了。
平安银行2024年的员工费用为191.26亿元，比2023年的209.09亿元减少了17.83亿元。