来源 :财联社2024-07-01
年内银行机构最大规模资本工具发行额度获批。
7月1日，国家金融监管总局网站披露，金融监管总局已同意平安银行发行800亿元的资本工具，品种为二级资本债券和无固定期限资本债券。批准时间为2024年6月25日。
财联社记者不完全统计，今年上半年，金融监管总局及各地金融监管局先后批复广州银行、成都银行、富滇银行、杭州银行、秦皇岛银行、台州银行、平安银行等7家商业银行资本工具，累计获批额度达1370亿元。
其中，平安银行获批资本工具发行规模最大，也是今年截止目前少见的监管批复的股份行。
平安银行800亿资本工具发行获批
根据批文，金融监管总局要求，平安银行此次获批的800亿资本工具，可在批准额度内，自主决定发行时间、批次和规模，并于批准后24个月内完成发行。文件也披露，平安银行获批发行资本工具品种为二级资本债券和无固定期限资本债券（即永续债）。
兴业资管指出，二级资本债的本金清偿顺序和利息支付顺序均在存款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本之前的债券。其发行目的是增加资本以满足资本充足率监管要求。
此外，对银行发行人而言，永续债不仅可以补充其他一级资本、增强风险抵御能力，还能优化资本结构，提升信贷投放能力。中国民生银行首席研究员温彬表示，永续债被计入权益，可以降低银行资产负债率，达到改善资本结构和调节财务杠杆的目的。
据平安银行2023年第三次临时股东大会披露《平安银行股份有限公司资本管理规划（2024-2028年）》显示，《商业银行资本管理办法》（资本新规）正式落地对国内银行各类风险的管理和资本计量均提出更为精细化的要求。为持续满足各类资本监管法规和政策要求，商业银行需要进一步提升资本充足率目标。
根据平安银行规划，该行2024-2028年各级资本充足率目标为：在满足监管要求的前提下，分阶段逐步提升资本充足率，并力争保持核心一级资本充足率、一级资本充足率及总资本充足率分别不低于8.8%、10.4%、12.5%。
平安银行表示，规划期内，本行将综合考虑市场环境、融资效率及融资成本等因素，稳妥有序推进各类资本工具发行，持续丰富和完善资本补充渠道，增强资本实力、优化资本结构、控制资本成本，不断完善资本补充长效机制。
据平安银行2024年一季报告显示，截止今年3月末，平安银行的核心一级资本充足率为9.59%、一级资本充足率11.26%，总资本充足率13.79%，均在监管要求指标之上并也已达到平安银行规划的资本充足率目标。
上半年累计获批额度达1335亿，二季度批复加快
今年二季度以来，商业银行的“补血”动作有所加快。
据国家金融监管总局网站披露，今年上半年，总局以及各地金融监管局批复了7家商业银行的资本工具发行，累计获批额度达1370亿元。从批复落款时间看，主要集中在5月份和6月份；从机构类型上看，主要集中在城商行。
具体来看，仅6月份就有四家银行资本工具获批。除开此次获批的平安银行，6月24日,台州银行和秦皇岛银行同日获批资本工具发行，额度分别不超过35亿和15亿元；6月7日，杭州银行获批不超过300亿元资本工具。
此外，今年5月31日，富滇银行获批30亿元资本工具；5月27日，成都银行获批不超过150亿元资本工具。今年3月28日，广州银行获批不超过40亿元（含）资本工具。
值得一提的是，上述获批资本工具银行机构除了平安银行以外，其余皆为各地的城商行。其中，台州银行、秦皇岛银行，杭州银行、富滇银行、成都银行等多家城商行被监管在批文中要求，应加强资本管理，强化资本约束，确保资本的节约与有效使用。
业内人士指出，目前，我国商业银行总体资本充足率保持在较高水平，但不同银行间存在差异，部分中小银行面临更大的资本补充压力。
今年6月初，金融监管总局股份城商司党支部发表《奋力谱写股份制银行、城商行和民营银行监管工作新篇章》文章指出，聚焦银行净息差下降对内源性资本补充能力造成的影响开展认真调研，积极研究补充资本的可行措施，增强资本对风险的抵补能力。