这两年，受国内外整体环境影响，国内银行面临营收波动、风险增高等问题，股份行“优等生”平安银行也不例外。
在刚刚过去的12月份，平安银行因信用卡中心多项违法违规事实，被监管处罚600万元。虽然与上千万的天价罚单相比不高，但仍然暴露出平安银行在信用卡业务上的漏洞。
新经济观察团梳理了2018年至今平安银行信用卡的业务发展情况，发现在信用卡市场存量阶段，平安银行的相关业务也进入波动和萎缩区间。新的一年，如何实现存量精细化运营，并严格规范信用卡业务，成为平安银行的新挑战。
01
前三季度营收下滑，净息差承压
平安银行成立于1995年，是由平安集团控股的一家跨区域经营的股份制商业银行，于原深圳发展银行以吸收合并原平安银行股份有限公司的方式，完成两行整合更名后的银行，总部设在深圳市。
平安银行也是国内第一家以保险品牌命名的商业银行，平安保险得以将经营触角迅速伸向保险业之外的新领域。
平安银行发展至今，已经成为股份制商业银行的明星选手。2019年，平安银行成为当年上市公司市值500强之一，位列第31名。
2021年10月，平安银行被评估认定为国内系统重要性银行。2022年9月，平安银行再次入选人民银行、银保监会发布的2022年度中国系统重要性银行，凸显出重要的行业地位。
不过，进入2023年后，银行业资产及盈利端受到2022年贷款降息重定价、利率下行等多方因素影响，许多股份制银行纷纷出现“增利不增收”甚至是营收、净利双降的经营状况，平安银行也未能幸免。今年第三季度，该行营收390.24亿元，同比下滑15.6%;归属净利润达到142.48亿元，同比下滑2.2%。
值得一提的是，这不仅是平安银行极为罕见的单季度营收、净利润双下滑，更是平安银行自2022年第一季度以来，营收水平的最低谷，单季营收近7个季度以来首次跌破400亿元关口。
此外，将时间线拉长，2023年前三季度，平安银行累计录得营收1276.34亿元，同比仍有7.7%的下滑幅度;归属净利润396.35亿元，同比增长8.1%。银行业绩出现“增利不增收”现象，而净利润虽然微增，但增速也在收窄。
财报显示，平安银行的营收结构分为两部分，利息净收入以及非利息收入。而这两部分拉动营收增长的主要来源，三季度表现都不理想。
其中，该行利息净收入在今年前三季度达到913.6亿元，同比下滑6.16%。而生息总资产同期达到49539.88亿元，同比增长5.36%。资金成本与投资收益的差距拉大，直接导致了净息差的下滑。前三季度，平安银行净息差为2.47%，同期下滑30个基点;其中第三季度净息差为2.3%，同期更是下滑48个基点。
再将时间线拉长，新经济观察团统计发现，近五年来，平安银行的净息差表现始终不够稳定。2021年达到相对高点2.79%后一路走低，2022年降至2.75%，又在2023年前三季度降至2.47%，但未能达到2021年的高点水平，净息差不断承压。
而平安银行营收的另一部分非利息收入，表现也不理想。今年前三季度，平安银行在投资收益及手续费佣金收入方面相应都有所增长，非利息收入本应持续上扬。但公允价值变动和汇兑损益意外下滑，阻止了非利息收入的同步增长。其中，公允价值变动收益为5.65亿，同比下滑82.43%;汇兑损益为7.82亿，同比下滑81.02%。
02
2018年至今，信用卡业务跌宕下滑
作为零售银行的标杆之一，平安银行于2016年正式启动零售转型战略，信用卡版本作为重中之重，在一段时间内实现了较快增长。2017年，该行信用卡新增发卡量一度增长80%，流通卡量也同比增长49.73%。
然而好景不长，平安银行的零售业务很快产生了波动，特别是信用卡业务出现了萎缩态势。
截至2023年第三季度末，平安银行信用卡流通卡量为6462万张，同上年末相比下滑6.3%，与年初相比减少了约400万张。
但这也不是平安银行信用卡流通卡量的首次缩水。
2018年，平安银行的新增卡量还有1737万张，到2019年新增卡量就下滑至1430万张，2020年更是下滑至1015万张。但自2021年后，平安银行年报中索性不再公布信用卡新增卡量。
原因是，在这一年，其信用卡流通卡量一改此前的高速增长阶段，开始走下坡路。新经济观察团统计发现，2018-2023年三季度末，平安银行信用卡流通量分别为5152万张、6033万张、6425万张、7013万张、6900万张和6462万张，增速分别为34.4%、17.1%、6.5%、9.2%、-1.6%和-6.3%，在短暂的双位数增长后迅速转入个位数增长，然后又进入负增长。最新的流通量已回到2020年的水平。
信用卡业务的萎缩，也直接阻碍了平安银行零售业务的向上通道。今年6月底，平安银行零售客户数还有12627.03万户，到9月底，这一数字已经降为12482.37万户，单季度下滑了144.66万户。
同时，口袋银行APP的月活数也在跟信用卡流通量一样，在高速增长后逐步转入下行通道。2018年-2923年前三季度，月活数分别为2588万、3292万、4033万、4823万、5068万、4960万，2018年增速一度高达74,6%，20199-2021年增速保持在双位数，2022年直转直下到个位数增长，2023年前三季度进入负增长。
流通卡量和用户规模的不断缩水，也导致了信用卡业务交易量的整体下滑。
2018年-2021年，平安银行信用卡总交易金额分别为2.7万亿、3.3万亿、3.5万亿、3.8万亿，2018年呈同比76. 1%的高速增长，随后逐步放缓，2020和2021年个位数增长。2022年开始直接进入双位数下滑，当年信用卡总交易金额为3.4万亿元，同比下滑10.50%，。到2023年前三季度，这一数字只有2.1万亿元，同比下滑幅度达到17.80%，不及2018年水平。
回顾平安银行近几年来的业务构成，曾主动压缩对公业务，以向零售倾斜信贷资源的办法扩大客户基础。
在2018年前后，此举曾初见成效，当年信用卡贷款余额一度达到4733亿元，同比猛增55.90%。但2019年相应增速很快降至14.2%，2020年出现-2%的增长;2021年又达到17.4%的增长，随后信用卡信贷余额再次陷入下滑态势，在2022年余额跌破6000亿元关口后，2023年前三季度再低下滑6.40%，信用卡贷款余额回落到5417亿元，与2019年基本持平。
或许是看到了信用卡业务的颓势，平安银行再次调整重心，重回对公业务。2023年9月末，该行对公客户数达到71.76万户，较上年末增加10.17万户，增幅达到16.5%;开放银行服务企业客户85212户，较上年末增长67.2%;企业贷款余额13778.29亿元，较上年末增长7.5%。
03
不良率抬头，积极调整求变
细究平安银行信用卡业务萎缩的重要原因，或许与业务质量的不断下滑密切相关。在网上公开投诉平台中，有关“平安银行”的投诉案例高达21657件，其中不乏“信用卡年费乱扣款”、“暴力催收”、“信用卡收取高额利息及手续费”、“诱骗顾客购买理财收藏品”等投诉，信用卡业务乱象频出。
就在2022年，有关平安银行的业务投诉中，信用卡业务投诉占比51.6%，借记卡业务投诉占比 13.7%，债务催收业务占比7.1%，银行代理业务投诉占比2.6%。可以看出，信用卡业务已经成为平安银行的被投诉重灾区。
也正是因此，该行因违法违规行为屡遭监管处罚。
2023年12月22日，国家金融监管总局深圳监管局日前对平安银行信用卡中心开出多张罚单，合计处罚600万元。
深金罚决字〔2023〕90号罚单显示，平安银行信用卡中心因委外催收业务管理不到位，被罚200万元。
深金罚决字〔2023〕91号罚单显示，平安银行信用卡中心因对信用卡业务异常交易行为监控不力，被罚400万元。
时任平安银行信用卡中心客户风险管理部总经理王暮松对上述违规行为负有责任，受到警告并累计被罚款10万元。
而根据新经济观察团此前截至2023年10月底统计，平安银行2023年累计被监管处罚金额已经达到4308.5万元，加上这次的600万元罚款，该行2023全年被罚金额已近5000万元，凸显出该行严重的内控漏洞。
信用卡中心的问题频发，也导致应收账款不良率的激增。近五年来，平安银行信用卡应收账款不良率不断起伏增长，2018年还只有1.32%，到2022年已经飙升至2.68%，五年上升了1.36个百分点。虽然2023年前三季度有所回落，但仍有2.64%，仅下滑了0.04个百分点。
信用卡业务的失速，暴露出平安银行在内控问题上的把控不足。为反思求变，平安银行近来动作频频。2023年6月8日，该行审议通过聘任冀光恒为平安银行行长，同时提名为平安银行执行董事候选人，并将召开临时股东大会审议执行董事的议案。
作为一名在金融行业工作近三十年的老兵，冀光恒曾任上海农商银行党委书记兼董事长、上海浦发银行总行副行长、中国工商银行北京市分行副行长，拥有丰富的行业经验。冀光恒上任后，曾经在上半年业绩分析会上透露了该行正在推进的三大重点工作，包括例如持续深化以客户为中心的经营理念，深化智能化银行3.0;大力发展大财富管理业务;优化客户和业务结构，加速优质零售资产升级，扩大非息收入等等表述。
根据规划，平安银行将主动调整和优化业务结构，持续升级零售、对公、资金同业业务经营策略，不断深化数字化转型，重塑资产负债经营，整体经营业绩保持稳健。
为了重整信用卡业务，平安银行近来也主动出击，于2019年重塑信用卡策略联盟，聚焦生活娱乐、商旅、车及车生态、商超等多个领域，并屡次推出联名卡，比如平安京东Joy运通联名卡，携手小鹏汽车推出行业首张新能源汽车卡等。
而随着发卡市场竞争日益加剧，挖掘行内零售资源、实现融合经营也将成为大零售转型背景下银行的不二之选，这将增加信用卡活动的想象空间。例如，去年11月陈奕迅Fear and Dreams世界巡回演唱会-上海站，平安银行信用卡官宣独家冠名，并利用自身优势适时创新服务，让平安银行银联卡用户获得抽购票资格机会，为消费者打造独特的文娱消费体验。去年上半年，平安信用卡还全程冠名陈佩斯主创的原创话剧《惊梦》全国巡演。
面对AIGC浪潮，平安银行信用卡也积极尝试。在今年的“超级88”新春活动，平安银行信用卡率先应用AIGC技术驱动内容营销，从IP设计、用户互动到商户联动的全流程环节。
通过种种新的策略改革，以及国内消费的整体复苏，平安银行信用卡业务有望重回增长。但在此之前，平安银行也必须妥善处理信用卡业务的风险问题，以防后患。