作为背靠平安集团的明星股份行，平安银行的业绩走向总会备受业内关注。今年第三季度，平安银行业绩承压，营收、净利润双双下滑。而在近两年的经营表现中，其该行的营收状况已出现明显的震荡趋势。
而在三季报发布之前，平安银行又在10月31日收到监管罚单，因房地产开发贷款管理不审慎，温州分行遭遇监管处罚130万元。虽然罚款金额不大，但进入2023年以来，平安银行已经累计接收监管处罚超4300万元，暴露内控层面存在的一些问题。加上三季度信用卡业务缩水，平安银行面临的增长困境不小。
面对此情此景，平安银行近年来积极求变，三季度新领导班子推动的重点工作取得了成效。
01
营收净利双降，明星银行遇瓶颈
平安银行成立于1987年，是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行，其前身深圳发展银行是中国内地首家公开上市的全国性股份制银行。随着银行规模的不断壮大，平安银行在业内成绩斐然。
例如，2018年，凭借在零售领域取得的优异成绩，平安银行又一举摘下“亚太、中东、非洲最佳进步零售银行”、“中国最佳进步零售银行”和“年度最佳汽车金融产品”三项大奖。
2020年，中国私募股权行业最具权威榜单之一的“投中2019年度榜单”发布，平安银行私人银行多款代销产品的投资管理人斩获“中国最佳私募股权投资机构”、“中国最佳外资私募股权投资机构”、“中国最佳回报私募股权投资机构”等近70项大奖，显示了平安私人银行在优秀投资管理人合作方面的深厚资源和强劲实力。
然而近两年，明星银行平安银行的增长态势戛然而止。今年第三季度，平安银行营收390.24亿元，同比出现两位数的下降，达到15.6%；归属净利润达到142.48亿元，同比下滑2.2%。
而这不仅是平安银行罕见的单季度营收、净利润双下滑。390.24亿元的营收金额，也是该行自2022年第一季度以来营收水平的最低点。
2022年-2023年各季度，平安银行单季营收分别为462.07亿元、458.15亿元、462.43亿元、416.3亿元、459.98亿元、435.12亿元和390.24亿元。今年第三季度的营收，也是平安银行近七个季度以来首次跌破400亿的单季营收关口。
放到2023全年来看，今年前三季度，平安银行累计实现营收1276.34亿元，同比下滑7.7%；归属净利润396.35亿元，同比增长8.1%。虽然利润表现整体有所抬升，但将时间线拉长来看，其净利润增速也在收窄。
根据财报，平安银行的营收下滑主要受到两方面影响，即部分非利息收入以及利息净收入。
在非利息收入层面，今年前三季度，平安银行在投资收益及手续费佣金收入方面相应都有所增长，非利息收入本应持续上扬。但公允价值变动和汇兑损益意外下滑，阻止了非利息收入的同步增长。其中，公允价值变动收益为5.65亿，同比下滑82.43%；汇兑损益为7.82亿，同比下滑81.02%。
不过，上述下滑的两部分收益，主要是跟随外部市场环境波动变化，因此不具备太大参考价值。但若将眼光放回利息净收入层面，这部分收入变化也并不理想。
今年前三季度，平安银行录得利息净收入913.6亿元，同比下滑6.16%。而生息总资产同期达到49539.88亿元，同比增长5.36%。资金成本与投资收益的差距拉大，直接导致了净息差的下滑。前三季度，平安银行净息差为2.47%，同期下滑30个基点；其中第三季度净息差为2.3%，同期更是下滑48个基点。
此外，平安银行的净利差前三季度为2.41%，较2022年同期的2.7%进一步下滑。
02
个人贷款承压，结构优化加速
除了营收净利双下滑的困境，平安银行的资产质量，特别是个人贷款、信用卡等业务的表现在面临考验。
整体上看，平安银行三季度的资产质量表现不错。2023年9月末，平安银行不良贷款率为1.04%，较上年末下滑了0.01个百分点。前三季度，平安银行计提发放贷款和垫款信用减值损失420.04亿元，同比下滑4.6%。
但细究各个贷款类别的不良表现，却有不同走向。
其中，在目前市场动荡的环境下，平安银行的企业贷款不良率保持稳定。2023年9月末，该行企业贷款不良率为0.61%，与2022年末持平。
但与此同时，平安银行的个人贷款业务表现不佳，各项贷款不良率均明显上涨。个人贷款整体不良率为1.33%，较2022年末上升0.01个百分点。
具体到各类产品上，拳头信贷产品“新一贷”余额达到1.31万亿元，相对于去年底的1.74万亿元下降24.7%。而不良率达到1.81%，较2022年末1.28%的不良率大幅上升0.53个百分点，是各项个人贷款中不良率增幅最大的。
平安银行官网显示，新一贷是一款额度高（最高可贷50万元）、材料简（无需提供纸质材料）、期限长（贷款期限长达4年）、放款快（最快1天放款）的个人贷款。
不过，因放款门槛不算高，后期为了催收相关贷款，平安银行新一贷的相关投诉量不低。黑猫投诉平台上检索“新一贷”，投诉案例高达7946条。
而不良率最低的为房屋按揭及持证抵押贷款，为0.41%，但也较上年末上升了0.04个百分点。
信用卡不良率方面，虽然信用卡应收账款不良率较上年末下降0.04个百分点，但总体不良率仍在2.64%的较高位。
与此同时，跟多加同行一样，平安银行的信用卡业务在萎缩。截至三季度末，该行信用卡流通卡量6462.49万张，较上年末下降6.3%，与年初相比减少了约400万张。此外，总交易金额21389.76亿元，同比出现两位数下滑幅度，达17.8%。
对于正在致力于发展零售客户的平安银行而言，信用卡业务萎缩直接拖累了零售业务的增长步伐。
今年6月底，平安银行零售客户数为12627.03万户，到9月底，这一数字变为12482.37万户，单季就下滑了144.66万户。此外，该行口袋银行App月活数也由6月底的5105.36万下降至9月底的4959.78万，减少了145.58万。
无论是从交易数据还是用户规模来看，平安银行信用卡业务遭遇瓶颈已是不争的事实，这也是平安银行不断优化资产结构的迫切需求所在。
面对零售业务的收缩，平安银行积极寻求解决之道，逐步提高客户门槛、优化资产结构。
新任平安银行党委书记冀光恒曾在中报业绩会上强调，在市场下行的大背景下，经营高风险客户是“刀口舔血”，平安银行将主要经营“低风险和一部分中风险客户，高风险客户要逐步调整，提升客户门槛。”
三季报显示，平安银行正加速零售业务尤其是消费金融业务结构转型，加大房屋按揭、持证抵押类贷款投放力度，强化基石类业务发展。
其中，客户品质、消费结构及资产结构加快优化：9月末，个人房屋按揭及持证抵押贷款余额8596.42亿元，较上年末增长9.7%；1-9月，汽车金融贷款新发放1488.22亿元，其中新能源汽车贷款新发放271.17亿元，同比增长65.3%。
可以看出，平安银行的资产结构优化工作进展不错。
03
2023年被罚超4300万元，新行长上任“三把火”
业绩增速下滑、个人贷款业务承压背后，平安银行存在的部分问题也被监管察觉，今年来罚单不断。
今年7月7日，央行对平安银行开出巨额罚单，因涉及违反账户管理规定、其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为等10条违法行为，平安银行被处没收违法所得1848.67元，罚款3492.5万元。
这只是平安银行进入2023年来遭遇监管处罚的冰山一角。
以平安银行沈阳分行为例，2023上半年，该分行已连续三次被监管处罚，罚单金额累计超过370万元。
2月13日，平安银行沈阳分行因未按照规定履行客户识别义务被罚款191万元，多位管理人员被罚款。
5月5日，平安银行沈阳分行又因个人汽车消费贷款首付款虚假行为被处以50万元罚款；
信息还显示，5月30日，平安银行沈阳分行违规发放流动资金贷款、个人经营性贷款和个人消费揭贷款，严重违反审慎经营规则，受到监管处罚130万元，并被没收违法所得8425.7元；
除了沈阳分行，平安银行济南分行又在2月21日因信贷管理不尽职等行为，被处以罚款75万元；
新经济观察团粗略计算，截至10月末，平安银行2023年累计被监管处罚已超过4308.5万元，凸显出该行的内控漏洞。
而在用户投诉方面，平安银行也“领跑”同业。根据公开信息，2022年第四季度，平安银行以4474件投诉量，占据股份制商业银行投诉量排行榜首位置，占比达到17%。
进入2023年第一季度，平安银行投诉量达4649件，占到总量的16%，仍然高居股份制商业银行投诉榜首。
面对重重问题，平安银行也在反思和求变，新任行长的上任也为平安银行打开了新的想象力。
2023年6月8日，平安银行审议通过聘任冀光恒为平安银行行长，同时提名为平安银行执行董事候选人，并将召开临时股东大会审议执行董事的议案。作为一名在金融行业工作近三十年的老兵，冀光恒曾任上海农商银行党委书记兼董事长、上海浦发银行总行副行长、中国工商银行北京市分行副行长，拥有丰富的行业经验。
新的领导上任后，平安银行积极谋求转型发展。
冀光恒上任后，曾经在上半年业绩分析会上透露了该行正在推进的三大重点工作，包括例如持续深化以客户为中心的经营理念，深化智能化银行3.0；大力发展大财富管理业务；优化客户和业务结构，加速优质零售资产升级，扩大非息收入等等表述。
除了上文分析的零售贷款业务升级，在大财富管理业务方面，平安银行的表现也在积极向好。截至2023年三季度末，该行私人银行客户达到8.93万户，较2022年末增长10.9%，同期，私人银行客户总资产持续增长，达到19003.16亿，比2022年末增长17.2%。
在国家重点关注的小微贷款方面，平安银行充分发挥金融科技优势，将“真普惠、真小微、真信用”落到实处。9月末，该行普惠型小微（单户授信1000万元及以下不含票据融资的小微企业贷款）累计户数105.40万户，其中贷款金额在100万元以下的户数占比85%，小微企业主和个体工商户占绝对主体；贷款余额5830.66亿元，较上年末增长10.4%，其中信用类普惠型小微企业贷款余额883.10亿元，占普惠型小微企业贷款余额的比例为15.1%。
在上述业务积极发展和新行长带领下，未来平安银行的业绩走向是否会实现腾飞？我们将持续关注。