平安银行“踩刹车”：营收利润双重下滑，零售金融财务贡献创新低
今年以来，平安银行有些闹心。
不论是业绩表现，还是日常运营，又或是监管之下，这家巨头都尝到了“苦头”。这其中，持续下滑的核心财务数据是备受关注的焦点之一。
对此，平安银行总结了两点原因，一是受市场波动，持续让利实体经济的影响；二是公司优化资产负债结构，客群上浮的结果。
不难看出，平安银行分析的结果与其他银行业绩下滑的银行得出的结论十分相似，但实际情况如何，从其公布的业务数据或可窥探一二。
01
业绩褪色
2023年前3季度，平安银行的业绩低于市场预期。
10月25日，平安银行发布1—9月运营业绩，数据显示，报告期内，该行实现营业收入1276.3亿元，同比下降7.7%，净利润396.35亿元，同比增长仅8.1%。
其中，三季度实现营业收入390.24亿元，同比下降15.6%；实现归属于银行股东的净利润142.48亿元，同比下降2.2%。
对此，浙商证券研究员梁凤洁分析，平安银行业绩下滑在于其主动调整业务结构，压降高收益、高风险业务，导致规模增速放缓、息差环比下行。
平安银行亦称，这一方面是受持续让利实体经济、市场波动等因素影响，另一方面是公司不断优化资产负债结构，适度加大低风险业务和优质客群的信贷投放，导致净息差及营业收入同比下降的结果。
数据显示，前三季度，平安银行利息净收入913.5亿元，较上年同期的973.4亿元，下降了约60亿元。同期存贷差为3.34%，净利差、净息差分别为2.41%、2.47%，较上年同期的3.87%、2.7%、2.77%，分别下降0.53、0.29、0.3个百分点。
息差缩窄，营收下滑，平安银行过往光彩照人的业绩开始失色，但其实，这些在2022年就已有苗头。
据财报显示，2022年，该行净利润增长率达到高点，仅略低于2021年的25.61%，但营收增长率却是5年来最低水平，仅为6.2%。
出乎意料的是，2023年一季度，其更是直接呈现出“增利不增收”的态势，营业收入450.98亿元，同比下降2.4%，其净利润增速也从2022年同期的26.83%下降到13.6%。
三季度，业绩下滑延续，营业收入为390.2亿元，同比下降15.6%，净利润为142.5亿元，同比下降2.2%。
营收利润之外，资产质量也同样值得关注，相较于2022年底，2023年前三季度，平安银行各项业务的不良均有微增。
财报显示，截至9月末，平安银行企业贷款不良率为0.61%，相比之下，其个人贷款不良率则从2022年底的1.32%上升到1.33%。
其中，房屋按揭、“新一贷”、汽车金融、，这三者的不良率上半年分别上升0.04个百分点、0.53个百分点、0.02个百分点。
02
零售失速
平安银行的前身成立于1987年的深圳发展银行股份有限公司。
1991年，该银行在深圳证券交易所上市，是中国第一家上市的商业银行。2012年1月，深圳发展银行收购平安保险集团旗下的深圳平安银行，收购完成后，深圳发展银行更名为平安银行。
2016年末，平安银行正式启动零售转型，以科技创新和综合金融为抓手，业绩快速提升，由于零售业务发展迅猛，平安银行曾一度被外界称之为“零售新王”。
然而，2020年开始，受困于环境等因素影响，零售业务发展失速。
据公开资料显示，2022年，平安银行零售金融实现营业收入1030亿元，同比仅增长4.86%，增速创近6年最低。
与此同时，其对全行净利润的贡献率大幅下滑为43.6%。相比之下，2017年到2019年，零售金融对全行净利润贡献度曾一直接近70%。
此外，消费金融多个项目，如信用卡流通卡量、信用卡应收账款、汽车金融贷款贷款余额等也有不同程度下滑。
资料显示，自2016年转战零售以来，平安银行信用卡业务大幅增长，2018年信用卡流通量突破5000万张，2021年更是突破了7000万张。
但据最新数据，截至2023年9月末，平安银行信用卡流通卡量6,462.49万张，较上年末下降6.3%；
与此同时，信用卡应收账款余额5,416.50 亿元，较上年末下降 6.4%；2023 年 1-9 月信用卡总交易金额 21,389.76 亿元，同比下降 17.8%。
同时间段内，“新一贷”贷款余额 1,313.84 亿元，较上年末下降 24.7%；汽车金融贷款余额 3,079.26 亿元，较上年末下降 4.1%。
值得一提的是，截至9月30日，在平安银行的诸多业务中，信用卡应收账款的不良率仍为最高，即2.64%。
一边是下滑的业务量，一边是增长的不良率，消费金融这块业务对于平安银行而言，似乎并不好干。
03
投诉与罚单
作为银行业的巨头，平安银行发展迅速，其在服务实体经济，助力小微上贡献的力量不容小觑，但在扩张过程中，存在的问题也不少。
8月23日，平安建设集团有限公司一纸声明，将”平安银行和平安建投推上风头浪尖。
在声明中，平安建设集团提到为给平安建投争取更多的诉讼保全时间，平安银行无理由拒绝平安建设集团业务、不给予资金保护，并冻结1.8亿资金，直指平安银行与平安建投相互勾结。
随后，平安银行回复，这是由于在办理相关公司业务过程中发现客户身份存疑，为保障资金安全而采取的措施。
双方各执一词，谁真谁假无从判定，但毋庸置疑的是，平安银行在这场罗生门事件中扮演了重要的角色。
除资金冻结纠纷外，今年以来，平安银行还引发了不少消费者投诉。
据6月份国家金融监督管理总局披露的银行业消费投诉情况，2023年第一季度股份制商业银行投诉量的中位数为2489.0件。
其中，仅平安银行一家投诉量就多达4649件，占股份制商业银行投诉总量的16.0%，比第二名浦发银行高出1033件，同比去年的2948件投诉，更是节节高升。
而另上半年，业务范围覆盖全国的在深中资银行总部机构投诉量的中位数为2536件。其中，平安银行信用卡中心投诉量居前，达6379件，占投诉总量的48.60%。
投诉之外，平安银行领取的3000万罚单也格外引人注意。
7月7日晚间，人民银行网站公布了一批行政处罚信息，其中32张罚单涉及3家金融机构，即平安银行、邮储银行和人保财险。
其中，平安银行收到的罚单最大，被处以警告并没收违法所得1848.67元，罚款3492.5万元，12名相关负责人也被罚款合计91.3万元。
具体而言，其违规行为多达10条，如违反账户管理规定；损害客户合法权益或危害支付服务市场的违规行为；占压财政存款或资金；与身份不明的客户进行交易；违反消费者金融信息保护管理规定等。
作为一家全国性股份制商业银行，截至6月末，平安银行共有在职员工44,077人（含派遣人员），通过全国109家分行，合计1205家营业机构为客户提供多种金融服务，这样的规模早已让同行们望其项背。
但即便如此，其经营业绩也略显疲态，是短暂的波动，还是未来的常态？拭目以待。?