来源 :飞鱼财经2022-08-21
因零售条线奖金“大砍”40%而冲上热点的平安银行，终于给出了自己的解释——在8月18日的业绩发布会上，该行行长特别助理蔡新发称今年上半年零售业绩受到的影响比较大，与去年既定的目标有差距，因此按照绩效考核规则，对三季度预发奖金进行了比例打折。
而透过平安银行此前发布的2022年半年报，对这一解释的认识更加直观。
半年报显示，平安银行上半年实现营业收入920.22亿元，同比增长8.7%；归属净利润220.88亿元，同比增长25.6%。
尽管从业绩来看，平安银行不仅实现了较高的净利润增速，盈利能力也有所增强。但对一向以零售见长的平安银行来说，相关业务却放缓明显，遭遇了实实在在的困境。
根据半年报，今年上半年，平安银行发放企业贷款余额由年初的1.15万亿元增至1.29万亿元，增幅11.8%；但其个人贷款余额则由1.91万亿元增至1.94万亿元，增幅仅1.3%，两者差异明显。
而从利润贡献上看，公司零售金融业务的净利润较去年同期反而出现下滑，由117.22亿元降至110.65亿元，占比也从66.7%降至50.1%。
与此同时，平安银行传统的渠道业务同样出现严重下滑。根据半年报，今年上半年公司手续费及佣金净收入 160.62 亿元，同比下降 7.7%。手续费及佣金收入中，代理及委托手续费收入 42.29 亿元，同比下降 15.9%，主要是受市场等因素影响，代理基金收入等下降所致；其他手续费及佣金收入 29.41 亿元，同比下降 12.3%，主要是理财业务管理费收入减少。
尽管在业绩说明会上，平安银行称“6、7月贷款业务已经在恢复，比前几个月好很多，业绩改善后，下个季度员工就不用太担心薪酬”。但在当前疫情反复造成的经济环境下，居民消费水平最终能恢复到什么程度，直接决定着平安银行相关业务的后续增长。而资本市场对此也早有定价——年初至今，平安银行股价由16.43元/股跌至12.57元/股，跌幅23.5%。
一边是过往“优势业务”的放缓，另一边则是在房地产领域隐隐“踩雷”。
在前一阵汹涌的“停贷事件”中，平安银行称经查在全国发布断供公告的?300 多个楼盘中，本行仅涉及 27 个，且全部位于一、二线城市及大湾区、长三角等经济发达区域。2022 年 7 月末，本行所涉楼盘中逾期个人住房按揭贷款余额 0.78 亿元，占全行个人住房按揭贷款余额的 0.028%，总体涉及规模小。同时，7月末本行个人住房按揭贷款余额占全行贷款的比例仅 8.75%，相关事件对本行资产质量的影响较小，未对经营构成重大影响。
但值得关注的是，在目前平安银行的对公贷款中，房地产业仍是其第一大业务，占比达到9.2%。
而在与去年的不良率对比上，房地产业与建筑业又是其不良率上升最快的两个行业，分别较年初增加了0.55个百分点和0.63个百分点。
此外，平安银行今年上半年计提的外项目预期信用损失由去年的20.01亿元大增至51.29亿元。表外项目主要指银行承兑汇票、开出保函、开出信用证、未使用的信用卡信贷额度等。对这一业务计提力度的加大，也反映出平安银行对相关业务后续风险爆发的隐忧。
